Les Echos - 09.09.2019

18 // ENTREPRISES Lundi 9 septembre 2019 Les Echos

« La concurrence n’a jamais été aussi vive ni les prix aussi bas »

Propos recueillis par
David Barroux
@DavidBarroux
et A. B.

D

ans une conjoncture diffi-
cile, Stéphane Israël
appelle les Etats euro-
péens à ne pas baisser la garde
dans leurs ambitions spatiales et
pose la question d’une implication
européenne dans une constella-
tion de satellites de fourniture
d’Internet face aux projets améri-
cains ou bientôt chinois.

Pourquoi l’espace s’invite
aujourd’hui à nouveau autant
dans l’actualité?
Qu’il s’agisse de la maîtrise de notre
sécurité, des avancées en termes
de connectivité, de lutte contre le
réchauffement climatique ou de
défense de l’environnement, la solu-
tion passe aussi par l’espace. La con-
quête spatiale nourrit également
une part de rêve, indispensable à
nos sociétés. Regardez l’engoue-
ment autour de Thomas Pesquet.
Enfin, il est aussi incontestable que
l’attention du public est attirée par
l’arrivée de nouveaux acteurs dans
l’écosystème de l’espace, en particu-
lier aux Etats-Unis.

En dépit de cet intérêt et d’un
incontestable dynamisme,
le secteur semble paradoxale-
ment en crise. Pourquoi?
Après des années de demande sou-
tenue de satellites de télécommu-
nications géostationnaires, 2017 et
2018 ont marqué des points bas.
Depuis le début de l’année, on
dénombre 11 satellites commer-
ciaux commandés à l’industrie. Ce
ne sont pas encore les 20 à 25 satel-
lites que l’on observait les bonnes

années, mais c’est un rebond. A

court terme, certains opérateurs

attendent toutefois d’y voir plus

clair sur la complémentarité entre

les réseaux terrestres 5G et la cou-

verture par des satellites. D’autres

hésitent entre les solutions classi-

ques et des projets comme les cons-

tellations. Les satellites sont aussi

plus variés dans leur masse du fait

de la propulsion électrique. Nous

sommes dans un moment de tran-

sition mais, à long terme, le poten-

tiel de croissance est là.

Et où en est la demande

publique?

Deux E tats, les Etats-Unis et la Chine,

sont mobilisés comme jamais. Le

budget de la Nasa et du département

de la Défense (DoD) va passer de

48 milliards de dollars par an en

2016 à 60 milliards en 2020. La Chine

lance des satellites à jets c ontinus et a

même devancé l’an dernier les Etats-

Unis en nombre de lancements.

En Europe, les efforts sont réels.

Je pense par exemple au prochain

budget de la Commission euro-

péenne pour l’espace, qui sera de

16 milliards d’euros sur sept ans.

Toutefois, dans un secteur où la

demande publique reste décisive,

l’écart entre l’Europe, les Etats-Unis

et la Chine risque de se creuser en

notre défaveur. L’analyse des lance-

ments réalisés à travers le monde

au cours des neuf premiers mois de

l’année est éclairante. Les acteurs

américains ont procédé à 19 tirs en

incluant la minifusée E lectron, dont

douze pour le compte de clients ins-

titutionnels. La Chine a effectué

16 lancements, tous institutionnels.

La Russie quatorze, dont treize ins-

titutionnels. L’Inde, quatre institu-

tionnels. Et pendant ce temps,

l’Europe a effectué à travers Aria-

nespace 7 lancements, dont six

commerciaux et un seul institu-

tionnel. L’arrivée d’Ariane 6 et de

Vega C interviendra dans un con-

texte plus équilibré entre l’institu-

tionnel et le commercial, mais il y a

là une forme d’exception euro-

péenne.

Quelle est la conséquence

pour Arianespace?

A l’inverse de nos concurrents,

nous sommes particulièrement

exposés au marché commercial, et

ce au moment où la concurrence

n’a jamais été aussi vive n i le marché

aussi bas. Notre carnet de comman-

des (52 lancements, dont onze pour

Ariane 5, huit pour Ariane 6, neuf

pour Vega ou Vega C et vingt-quatre

pour Soyouz) est, en valeur, aux

deux tiers commercial et un tiers

institutionnel. Le carnet de com-

mandes de SpaceX offre des pro-

portions rigoureusement inverses.

Même si la volonté des Européens

de lancer européen a formidable-

ment progressé, nous souffrons

d’un faible niveau de commande

publique.

La concurrence de SpaceX

s’intensifie-t-elle?

Il y a une nouvelle donne : le secteur

se verticalise. SpaceX et dans une

moindre mesure Blue Origin,

financé par le patron d’Amazon Jeff

Bezos, veulent à la fois construire,

lancer et gérer des flottes géantes de

satellites. Cette mutation interroge

doublement. D’abord, parce que

SpaceX va devenir de plus en plus le

essentielles et critiques. Ne fau-

drait-il pas que, comme cela a été

fait avec Galileo et Copernicus,

l’Europe se mobilise et défende

l’idée d’une initiative public-privé

pour promouvoir une constellation

européenne de satellites de télé-

communications?

Pourquoi ne pas laisser

comme en Amérique

agir les acteurs privés?

L’ horizon de rentabilité, les capitaux

disponibles et la promesse de

grands contrats publics ne sont pas

les mêmes des deux côtés de l’Atlan-

tique. Or, nous aurons besoin de

solutions européennes pour répon-

dre de façon autonome à des

besoins très concrets comme la maî-

trise de nos communications sécuri-

sées ou la couverture et la connecti-

vité des zones isolées. Car ne soyons

pas naïfs. Aux Etats-Unis, ce sont

certes des acteurs privés qui sont à la

manœuvre, mais ils sont financés

par les institutions américaines,

comme la Nasa ou le Pentagone qui

leur achètent massivement des

services.

Comment se présente la fin

d’année pour Arianespace?

Nous espérions réaliser 11 lance-

ments cette année comme l’année

dernière, mais c’était avant l’é chec

de la fusée Vega le 10 juillet dernier.

La reprise d es vols d e notre lanceur

léger doit intervenir au début de

l’année prochaine, reportant deux

lancements à 2020. Côté commer-

cial, Arianespace a décroché

9 nouveaux contrats depuis le

début de l’année, dont 3 supplé-

mentaires pour Ariane 6 , et un der-

nier petit satellite qui prendra

place aux côtés de 41 autres à bord

du lanceur Vega pour son premier

vol entièrement dédié à des petits

satellites. Nos lanceurs peuvent

accomplir des missions de plus en

plus variées.

Qu’attendez-vous de l’Europe?

En novembre se tiendra à Séville la

réunion de l’Agence spatiale euro-

péenne au niveau des ministres,

« Space19 + ». C’est un rendez-vous

clef qui décidera des budgets de

l’agence pour les trois prochaines

années. Cette conférence devra per-

mettre de voter les financements de

la fin d’Ariane 5, des débuts d’Ariane

6 et de Vega C, et de leurs futurs déve-

loppements. Je pense en particulier

à la nécessité de développer un

moteur à bas coût, que l’on appelle le

projet Prometheus, et des matériaux

légers qui permettront à Ariane 6

de gagner en performance. Nous

avons conscience de l’effort que cela

demande pour les budgets euro-

péens, et nous voulons dire notre

reconnaissance pour cette mobilisa-

tion. Mais l’accès autonome à

l’espace est plus que jamais stratégi-

que, et l’industrie doit évidemment

en contrepartie aller au bout des

optimisations possibles.

L’ Europe doit-elle se doter

d’un petit lanceur?

Je pense que les solutions de lance-

ment partagé sur Vega ou Ariane

sont plus compétitives : un bus est

moins cher qu’un taxi! Pour l’heure,

sur ce marché des vols dédiés pour

des tout petits satellites, il n’existe

que la fusée Electron mise au point

par Rocket Lab. Or, lorsqu’on

observe le business model, cette

fusée est largement soutenue par

l’US A ir Force et la Darpa. Donc mon

avis est que même les minilanceurs

auront besoin de commande publi-

que pour perdurer.n

STÉPHANE ISRAËL

Président exécutif

d’Arianespace

Anne Bauer
@annebauerbrux

Depuis trois ans, le spatial est
devenu un nouvel eldorado où
s’engouffrent les start-up. Et
pourtant! Jamais les acteurs tra-
ditionnels du secteur spatial
n’avaient autant douté. Au milieu
d’une offre satellitaire en pleine
ébullition technologique, il n’est
pas facile pour des opérateurs
comme Eutelsat, SES, Intelsat de
savoir sur quel cheval miser.
Résultat : le marché des satellites
de télécommunication, qui repré-
sente l’essentiel de la demande
privée, reste atone.
Jean-Loïc Galle, président de
Thales Alenia Space (2,45 milliards
d’euros de chiffre d’affaires), table
ainsi sur un recul de 10 % de
son chiffre d’affaires sur les deux
prochaines années. D’un pic de
25 satellites commandés en 2015,
on est tombé à un point bas de
9 satellites vendus en 2018. Avec
onze commandes depuis le début
de l’année, la reprise reste timide.

Attentisme avant le décollage
L’attentisme des clients s’explique.
Fini la télévision à la papa, les
futurs satellites devront répondre
à des demandes plus variées et
ciblées. Jean-Loïc Galle parie sur
une demande en croissance de 5 %
par an sur le marché des télécom-
munications commerciales par

Spatial : le marché des satellites

en pleine mutation

satellite. Pour les constructeurs,

le chiffre d’affaires annuel devrait

ainsi atteindre 17,4 milliards

d’euros en 2024 – contre 10,7 mil-

liards en 2017 – où la part de la

connectivité mobile et du haut

débit devrait augmenter.

Le bureau d’études E uroconsult,

qui organise le rendez-vous de la

profession (World Satellite Busi-

ness Week) cette semaine à Paris,

table sur un quadruplement du

marché des petits satellites au

cours de la décennie, en raison

du déploiement de nouvelles cons-

tellations comme OneWeb, Star-

link de SpaceX ou Kuipers d’Ama-

zon, dont l’ambition est de fournir

Internet sur tout le globe à bas prix.

Autre moteur de croissance à

terme, l’investissement jamais

égalé des Etats dans l’espace. De

71 milliards de dollars aujourd’hui,

dont plus de 40 milliards aux

Etats-Unis, les budgets spatiaux

publics devraient grimper à

85 milliards en 2025. Ainsi Euro-

consult annonce le lancement

chaque année de 150 satellites gou-

vernementaux dans le monde au

cours des dix prochaines années!

Boeing présente

une nouvelle offre

Si les opérateurs privés sont atten-

tistes, c’est par crainte de faire le

mauvais choix technologique au

sein d’une offre en plein boulever-

sement. « La technologie nous per-

met de faire des progrès impensa-

bles il y a quelques années »,

déclare aux « Echos » Eric Jensen,

vice-président chez Boeing Com-

mercial Satellites. Boeing arrive

ainsi à Paris avec une nouvelle

offre pour sa gamme de satellites

702X, développée pour une com-

mande de 7 satellites nouveaux

signée il y a deux ans avec SES

pour sa constellation en orbite

moyenne O3B.

Comparé à un satellite

d’ancienne génération, le nouveau

venu apporte vingt fois plus de

puissance pour un poids moitié

moindre et un coût divisé par

deux, explique Eric Jensen. Mais

surtout, il est programmable par

logiciel afin d’orienter la bande

passante en fonction des varia-

tions géographiques de la

demande. Airbus ou Lockheed ont

des produits similaires, qui

« n’arrosent » plus le globe terres-

tre, mais pointent leurs faisceaux

de manière à répartir la capacité

disponible entre un large éventail

d’utilisateurs.n

lLa chute du marché des satellites de télécommunica-

tions est enrayée, mais la reprise est hésitante.

lLes bouleversements technologiques retardent

les décisions d’investissement, les opérateurs

s’interrogeant sur les meilleures solutions à venir.

ESPACE

Le marché des petits

satellites devrait

quadrupler au cours

de la décennie.

Autre moteur de

croissance à terme,

l’investissement

jamais égalé des Etats

dans l’espace.

concurrent de ses clients. Ensuite,

parce qu’il y a un risque que ces

acteurs nous placent devant une

sorte de fait accompli. Le nombre

de constellations de satellites en

orbite basse qui pourront proposer

des services de connectivité n’est

pas illimité. Sur la bande de fré-

quences Ka utilisée pour l’Internet

par satellite, il n’y aura pas de place

pour plus de 3 à 4 constellations.

On ne va pas freiner

ces initiatives?

L’Europe doit tout de même se

demander si la maîtrise à terme

d’une constellation de satellites

n’est pas une question de souverai-

neté. On parle là d’infrastructures

« Arianespace

a décroché

9 nouveaux contrats

depuis le début

de l’année, dont

3 supplémentaires

pour Ariane 6. »

Gilles Rolle/RÉA