Il Sole 24 Ore - 08.09.2019

8 Domenica 8 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore

Finanza & Mercati La storia

In Italia l’evoluzione verso il digital banking e le sovrapposizioni post-fusioni hanno portato al calo

degli sportelli nei grandi istituti, non nei più piccoli. Scelta controtendenza per il colosso Usa: filiali nuove

Banche, in dieci anni

tagliate 11.500 filiali

Ma JP Morgan le apre

Alessandro Graziani

Q

uale sarà il futuro del- l’industria bancaria? Il refrain dei consulenti del sistema finanziario europeo è noto: avanti tutta con il digital banking, chi entra più fisicamente in uno sportello bancario? Millennials e nativi digitali “vivono” sul web e le banche sono destinate a essere fago- citate dal fintech e, soprattutto, dal- l’inevitabile avanzata dei Big tech. Una constatazione, e anche una pre- visione, che procede di pari passo con un altro fenomeno storico impreve- dibile fino a pochi anni fa: i tassi d’interesse (causa Quantitative easing) sono crollati e con essi i ricavi da margine d’interesse del credito. Di fatto obbligando i banchieri a tagliare i costi (ovvero sportelli e personale) per accontentare gli investitori pre- occupati dal calo di redditività di una industria in profonda trasformazio- ne. La conseguenza è che tutti i piani industriali delle big banks europee degli ultimi anni, spesso strizzando l’occhio agli investitori, hanno avuto come punto centrale il taglio dei costi. E via quasi tutti a chiudere gli sportelli, spesso acquistati a caro prezzo su input degli stessi big della consulenza che, fino a - anni fa (Internet già c’era e anche il phone banking), spingevano invece sulla centralità della rete “fisica” per man-

tenere il rapporto con la clientela. Lo spirito del pensiero unico che domina il mercato bancario è ben riassunto dall’ultimo rapporto ( settembre) dell’agenzia di rating Fitch sugli istituti europei: «La media del cost/income per le maggiori banche europee era del % nella prima metà del , ci aspettiamo una accelerazione nel taglio dei costi attraverso la chiusura di sportelli e la riduzione del personale». Un mantra che inevitabilmente contagerà le linee guida dei nuovi piani industriali che le banche, anche italiane (UniCredit, Ubi, BancoBpm), si apprestano a pre- sentare nelle prossime settimane. Eppure il sistema bancario italiano è quello che in Europa più ha procedu- to nel «disboscamento» della vecchia rete di sportelli, soprattutto grazie alla eliminazione delle sovrapposizioni territoriali create con le aggregazioni degli ultimi - anni. Limitando l’osservazione all’ultimo decennio -, secondo i dati del recente rapporto della socie- tà di consulenza internazionale Kpmg, le banche italiane hanno ridotto di . unità gli sportelli bancari (-%) mentre il numero dei dipendenti si è ridotto nello stesso pe- riodo di oltre . (-%). Ma la grande ristrutturazione del settore, almeno sul versante della riduzione delle filiali, ha riguardato soprattutto i gruppi maggiori che nel decennio - hanno sostanzialmente

dimezzato il numero degli sportelli (da . a .). È invece rimasto stabile il network distributivo delle banche medie (passato da . uni- tà del a . del ), mentre è invece aumentato il numero di filiali dei piccoli gruppi bancari che hanno incrementato complessiva- mente gli sportelli dagli del ai del . La fotografia del settore da parte di Kpmg evidenzia un’accelerazione nel taglia-sportelli negli ultimi anni con punte elevate proprio nel quando «un numero consistente di gruppi bancari ha ridotto il numero di filiali di più del %, con un picco del -%». La lenta (in Italia) evoluzione verso il digital banking è destinata a ri- durre ancora il numero delle filiali. Una strada che, dati alla mano, ri- guarderà in prospettiva soprattutto le piccole e medie banche che nei prossimi anni saranno obbligate ad aggregarsi, seguendo quanto hanno fatto le grandi nei due decenni passa- ti. La riduzione delle filiali, e in parte anche dei dipendenti, dovrà andare di pari passo con la riqualificazione degli sportelli (in termini di operati- vità, tenendo conto che i servizi di pagamento avvengono ormai in gran parte online) e del personale. Le filiali del futuro saranno sempre più nego- zi di consulenza: retail, investimen- to, corporate banking. E serviranno dipendenti con una formazione ade- guata al nuovo ruolo. Ma immagina-

re che le banche del futuro funzioni- no rinunciando al canale fisico è in- dustrialmente un’assurdità. L’ap- proccio multicanale, come in tanti altri settori industriali basati sui ne- gozi come l’abbigliamento, pare il punto di arrivo più probabile anche per le banche. L’idea del solo-digital è forse d’interesse per qualche guru del banking ma non sembra attrarre troppo la clientela. Come dimostrano alcune ricerche che, al pari delle pre- visioni dei consulenti, vanno prese col beneficio d’inventario. Secondo un sondaggio della società di consulenza americana Thynk Digital, il % dei clienti bancari intervistati ri- tiene che la propria banca non po- trebbe sopravvivere senza filiali. E solo il % esclude che gli sportelli ab- biano un ruolo importante nella rela- zione con la banca. A mettere in discussione l’idea globale che il modello distributivo bancario non passerà più dagli sportelli fisici è soprattutto la decisione di JP Morgan, la più grande banca del mondo occidentale, che dopo aver chiuso filiali negli anni preceden- ti a inizio ha annunciato un piano di apertura di filiali bancarie e l’assunzione di . dipendenti per presidiare negli Usa le aree di Washington Dc, Boston e Philadel- phia. «Il cuore della nostra banca sono le filiali retail», ha spiegato il colosso guidato da Jamie Dimon ag- giungendo con enfasi poco nota sui mercati: «Vogliamo sostenere le eco- nomie locali e aiutare le comunità a beneficiare della crescita dell’econo- mia». Lo avessero detto alla Popolare di Sondrio, unica tra le medie banche italiane ad aver aumentato gli sportelli senza aggregazioni, il tema sa- rebbe forse passato inosservato. Do- po l’annuncio di JP Morgan, il «pensiero unico» del solo-digital banking sta mostrando qualche crepa. Come in ogni industria, anche nel settore bancario contano i prodotti e il mix di canali distributivi. E,soprattutto, l’efficienza. © RIPRODUZIONE RISERVAT

IL FUTURO DEL CREDITO

La multicanalità tra fisico e virtuale

Numero e variazione 2018 vs 2017 In migliaia

GLI SPORTELLI

Numero medio e variazione 2018 vs 2017 In migliaia

I DIPENDENTI

Masse amministrate in milioni di euro e variazione 2018 vs 2017

Margine di intermediazione in migliaia di euro e variazione 2018 vs 2017

LA PRODUTTIVITÀ PER SPORTELLO

’18’

16

0

8

24

Campione Maggiori Grandi Medi Piccoli

20,

- 11,5%

’18’

10,6 9,

- 14,2%

’18’

7,9 7

- 11,7%

’18’

3,2 3

- 5,7%

’18’

1 1

- 0,6%

’18’

240

0

120

360

316,

331,

- 4,8%

’18’

188,

200,

- 6,3%

’18’

90

- 2,4%

’18’

30,

31,

- 3,4%

’18’

10 10,

+0,8%

’18’

180

0

90

270

174,2^190

+9,1%

’18’

230,

+7,1%

’18’

162, 144,

+12,4%

’18’

172,

+8,5%

’18’

127

+4,0%

’18’

2.

0

1.

4.

3.

+15,2%

’18’

3.

+21,6%

’18’

1.

+9,4%

’18’

1. 1.

+9,1%

’18’

1.

- 4,3%

Fonte: elaborazioni Ufcio Studi Kpmg Advisory sui dati di bilancio del campione

22,

87,

246,

158,9 132,

2.

4.

2.

In Italia calo di filiali e dipendenti bancari negli ultimi dieci anni

Anche sul mercato domestico c’è chi con- tinua a po- tenziare il presidio territoriale: la Popolare Sondrio

Fitch: il cost/income dei big europei è al 66%, ci aspettiamo la chiusura di sportelli e la riduzione degli addetti

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Esec. Imm. n. 88/16 R.G.E. G.E. Dott. Mario Miele Limbadi (VV), via Davide Muzzupappa snc, quota 1/1 del diritto di proprietà nonché quota 1/1 del diritto di super ce di - complesso immobiliare adibito a casa riposo per anziani con 5 corpi di fabbrica ed area esterna. La proprietà super ciaria ha scadenza il 17/06/2049; maggiori dettagli in perizia. Prezzo Base Euro 3.220.875,00. Offerta minima Euro 2.415.656,25. Vendita senza incanto con modalità telematica sincrona mista il 23-10-2019 ore 12 Sala dAste Telematica allestita dal Gestore della Vendita Edicom Finance srl, autorizzato dal GE, sita in Vibo Valentia, via Corso Umberto I n. 158 (Palazzo Stagno-dAlcontres), piano terra rialzato. Presentazione offerte entro le ore 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - con busta chiusa presso lo studio del prof. delegato in Vibo Valentia (VV), via Emico Candela 20; TELEMATICA - da inviare allindirizzo PEC [email protected] secondo le modalità disciplinate dallart. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dai siti http://www.garavirtuale.it e sul portale delle vendite pubbliche. Informazioni: in Cancelleria - Professionista Delegato e Custode Avv. Fortunato DAmico cell. 3489203558.

TRIBUNALE DI VERCELLI R.G. n. 3/2018/ACCO Vimar 1991 s.a.s. comunica l’av- venuto deposito in data 5 agosto 2019 dell’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 182-bis l.fall. Ricorso e documentazione allega- ta sono reperibili presso la Can- celleria del Tribunale. Data della prossima udienza: 19 settembre 2019 ore 10,00. UN AMMINISTRATORE

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