Handelsblatt - 28.09.2019

Michael Maisch, Mathias Peer

Frankfurt, Bangkok

A

ls mittelständische Ge-

nossenschaftsbank kann

man vielleicht nicht mit

E-Commerce-Riesen wie

Amazon mithalten, aber man kann

sich eine Menge abschauen und da-

raus eigene Geschäftsmodelle entwi-

ckeln. Wie das funktioniert, zeigt die

Volksbank Ortenau. Die badische Ge-

nossenschaftsbank unter Führung

von Markus Dauber hat sich mit ei-

ner Technologiefirma zusammenge-

tan und sich eine attraktive Nische

gesucht.

Das Ergebnis ist ein Unternehmen

namens N1 Trading, das elektroni-

sche Marktplätze rund um das The-

ma standardisierte Baustoffe bietet:

Zement, Bitumen, Dämmstoffe,

Schüttgüter wie Sand und Kies. Das

Geldhaus profitiert vor allem durch

die hinter der Plattform stehenden

E-Commerce-Bezahllösungen. „Wir

versuchen mit der N1 Trading ein

Plattform-Ökosystem in einer Bran-

che aufzubauen, deren Vertriebspro-

zesse noch einen relativ geringen Di-

gitalisierungsgrad aufweisen“, erläu-

tert Dauber den Ansatz.

N1 Trading ist nur ein Beispiel für

den Vorstoß der Volksbank in die

Plattformökonomie. Die Volksbank

betreibt ein regionales Immobilien-

portal und bietet mit ihrem Tochter-

unternehmen First Cash Solution ei-

gene regionale Bezahl- und Gut-

scheinkartenlösungen. Damit

wurden Dauber und seine Bank zu ei-

nem der Vorreiter in Sachen Digitali-

sierung im Lager der Genossen-

schaftsbanken.

Am anderen Ende der Größenskala

der Bankenbranche versucht sich

auch die Deutsche Bank am Wandel

in Richtung Plattformökonomie. Für

Markus Pertlwieser, Digitalchef des

Privatkundengeschäfts des größten

heimischen Geldhauses, ist klar: Die

Plattformökonomie wird die gesamte

Bankenlandschaft umwälzen. „Das

Thema Plattformen ist für Banken ei-

gentlich alternativlos“, meint auch

Markus Strietzel, Senior-Partner der

Unternehmensberatung Roland Ber-

ger. Angesichts der Aussicht auf noch

negativere Leitzinsen der Europäi-

schen Zentralbank werde es für die

Geldhäuser noch wichtiger, ihre Pro-

visionseinnahmen zu stärken, und

dafür seien Plattformen ein wichtiges

Instrument. „Außerdem helfen Platt-

formangebote, die Kunden zu bin-

den“, betont Strietzel – besonders

wichtig in einer Zeit, in der die gro-

ßen Internetkonzerne immer stärker

in den Bereich der Finanzdienstleis-

tungen vorstoßen.

Konservative Banken

Umso erstaunlicher findet es Striet-

zel, dass noch nicht allzu viele Ban-

ken Plattforminitiativen gestartet

haben. „Viele Institute denken noch

immer sehr traditionell“, konsta-

tiert der Berater. Dabei drängt die

Zeit, wie ein Blick auf andere Bran-

chen zeigt, die die Digitalisierung

komplett umgekrempelt hat. So

verkaufen Fluggesellschaften heute

viele Flüge nicht mehr direkt, statt-

dessen läuft der Vertrieb über Platt-

formen wie Opodo oder Kayak. Da-

ten von Roland Berger stützen die-

se Analyse. Bei der Produkten für

Privatkunden verfügen Plattformen

demnach bereits über signifikante

Marktanteile, die in Summe mehr

als 30 Prozent des Neugeschäfts

ausmachen – mit schnell wachsen-

der Tendenz. Einen ähnlichen

Trend erwartet Roland Berger auch

im Geschäft mit Unternehmenskun-

den, vor allem wenn es um kleinere

und mittlere Firmen geht.

Das gilt nicht nur für Deutschland.

Egal ob Ananas-Verkäufer in Mumbai

oder Tante-Emma-Laden in Neu-De-

lhi: Die Probleme von kleinen und

mittelständischen Unternehmen im

Umgang mit Banken sind in Indien

oft die gleichen. Ein Geschäftskonto

zu bekommen kann mehrere Monate

dauern. Bis dann auch noch der erste

Kredit genehmigt wird, ist schnell ein

halbes Jahr vergangen. Lange Bear-

beitungszeiten und mangelnde

Transparenz über die Dauer der Ver-

fahren sind die größten Hindernisse

für die Kundengruppe im Umgang

mit den Geldinstituten, wie eine Um-

frage der Boston Consulting Group

(BCG) ergibt. Die Bürokratie sorgt da-

für, dass Kleinunternehmer die Ban-

ken oft komplett meiden. Kredite

würden stattdessen zu überhöhten

Zinsen aus informellen Quellen be-

schafft, heißt es in der BCG-Studie.

Eine neue Plattform soll Abhilfe

schaffen: ICICI, Indiens größte priva-

te Bank, startete im Sommer ihr digi-

tales Portal InstaBiz, das sich explizit

an kleine bis mittlere Firmen wendet.

Die Plattform verspricht etwa Dispo-

kredite per App und eine Beglei-

chung der Mehrwertsteuer GST in

Echtzeit. Insgesamt 115 Dienstleistun-

gen seien in dem Angebot gebündelt,

erläutert der zuständige Manager

Pankaj Gadgil. „Filialbesuche lassen

sich so eliminieren“, verspricht er.

Die digitalen Geschäftsmodelle der

Banken bauen in den Schwellenlän-

dern vor allem auf der stark gestiege-

nen Verbreitung von Smartphones

auf. In Indien gab es die Geräte laut

BCG bei den kleinen und mittelgro-

ßen Firmen 2015 nur in 45 Prozent

der Betriebe, 2018 bereits in 85 Pro-

zent. Auch in anderen Ländern der

Region sehen Banken immense

Wachstumsmöglichkeiten mithilfe

von Smartphone-Angeboten: Thai-

lands größtes Kreditinstitut, die Siam

Commercial Bank, rechnet damit,

dass sich ihr Geschäft mit der mobi-

len Kreditvergabe in diesem Jahr fast

verachtfachen wird – auf ein Volu-

men von fast 600 Millionen Dollar.

„Digitale Angebote werden der

Schlüssel für unser Wachstum und

unser Überleben sein“, sagte die zu-

ständige Managerin Apiphan Charoe-

nanusorn kürzlich.

Einig sind sich die Experten, dass

eine Bank allein in der Regel nicht alle

Finanzbedürfnisse ihrer Kunden ab-

decken kann. Erfolgreiche Plattfor-

men müssen deshalb Angebote von

Drittanbietern integrieren. So hat die

Deutsche Bank einen „Zinsmarkt“ge-

startet, bei dem Anleger Festgeldan-

gebote anderer Anbieter nutzen kön-

nen. Und an das Firmenkundenportal

Blueport sind mehrere Finanz-Start-

ups angebunden.

Die Apotheker- und Ärztebank geht

noch einen Schritt weiter. Sie startete

im Juni eine Plattform mit Dienstleis-

tungen Dritter aus dem Gesundheits-

markt. „Univiva“ heißt das Projekt.

Das Angebot richtet sich an die rund

4 50 000 Apobank-Kunden und weite-

re Ärzte sowie Apotheker in Deutsch-

land. Zunächst soll sich die Plattform

auf die Vermittlung von Fortbildun-

gen, Workshops und Seminaren für

die Heilberufler konzentrieren. Über

die eigens gegründete Tochter „Na-

ontek“ sollen die Mitglieder alles

rund um die angebotenen Veranstal-

tungen buchen und organisieren

können: von der Anreise, über die

Hotelübernachtung bis hin zur Ver-

waltung der Veranstaltungen. Damit

will die Apobank die Kunden enger

an sich binden und auf Dauer eine

neue Ertragsquelle außerhalb des

klassischen Bankgeschäfts aufbauen.

Bislang kassiere Univiva keine Ver-

mittlungsgebühr, erläutert eine Spre-

cherin der Bank. Aber perspektivisch

will die Apobank den Gesundheits-

markt zur zweiten Säule des Ge-

schäfts aufbauen. Als nächste Schritte

kann sich das Geldhaus zum Beispiel

eine Jobbörse oder eine Börse für die

Praxisnachfolge vorstellen.

Serie: Die Zukunft der Finanzbranche

Das große Vorbild

Amazon

Um ihre Kunden nicht an neue Konkurrenten zu verlieren, wagen

immer mehr Banken den Sprung in die Plattformökonomie.

Das Handelsblatt

beleuchtet in dieser

Serie Megatrends,

die Banken, Ver-

mögensverwalter und

Versicherer in den

kommenden Jahren

prägen werden. Durch

die Digitalisierung

steht die gesamte

Finanzbranche vor

einem tief greifenden

Strukturwandel.

Im nächsten Teil

geht es um die

Frage, wie die Krypto-

währung Libra die

Finanzwelt verändern

könnte.

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[M] Fanatic Studio/Science Pholo L

Finanzen & Börsen

MITTWOCH, 28. AUGUST 2019, NR. 165

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