Valor Econômico (2020-05-12)

JornalValor--- Página 3 da edição"12/05/20201a CADE" ---- Impressa por MPamplona às 11/05/2020@19:40:42

São Paulo |Terça-feira, 12 de maiode 2020| Valor| E3

PREFEITURAMUNICIPALDEPIRANGI

PROCESSODE LICITAÇÃONº 39/2020.PREGÃOPRESENCIALNº 10/2020.EDITAL N° 39/2020.EXPEDIÇÃO:06/05/2020.

RECEBIMENTODOS ENVELOPESDOCUMENTAÇÃOEPROPOSTA: Até as 09hs00do dia 26/05/2020.ABERTURADO PREGÃO:

Dia 26/05/2020,atoseqüencialao credenciamento.OBJETO:Aquisiçãode mobiliário,brinquedoseoutrositens para oprédio

que será designadopara educaçãoinfantilno Municípiode Pirangi,conformeespecificaçõesconstantesdesteEdital.Oedital

na integraeanexos,podemser obtidospelosinteressadosna PrefeituraMunicipalde Pirangi,Departamentode Licitações,

Rua MarechalFlorianoPeixoto,nº 579, Pirangi,das 08:00às 11:00edas 12:30às 15:00horas,ou ainda,pelo telefone(17)

3386.9600,ou pelo site: http://www.pmpirangi.com.br.Luiz Carlosde Moraes–PrefeitoMunicipal.

PREFEITURAMUNICIPALDEMACEIÓ

COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÕES

AVISODELICITAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICOCPL/ARSER–N.º056/2020UASGNº926703

Processonº:5800.046981/2019.

Objeto:RegistrodePreçosparafornecimentodeCORRELATOS.

TotaldeItensLicitados:72.

DatadaDisponibilidadedoEdital:Apartirde13/05/2020de08h00às12h00ede13h

às17h30.

Endereços:RuaEngenheiroRobertoGonçalvesMenezes,n.º71,Centro,Maceió/AL–

CEP 57.020-680, ou http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital ou

http://www.licitacao.maceio.al.gov.br/

Entrega das Propostas: A partir de 13/05/2020às 08h00 no site

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Abertura das Propostas: 25/05/2020 às 10h00 (horário de Brasília) no site

http://www.comprasnet.gov.br/

Maceió/AL,11demaiode2020.

LuciValériodeAlbuquerque

Pregoeira–CPL/ARSER

PREFEITURAMUNICIPALDEPALMARESPAULISTA

EDITAL DE RETIFICAÇÃODO EDITAL DOPREGÃOPRESENCIALNº 18/2020,PROCESSONº 70/2020,COMDATA DE

REALIZAÇÃOPARA 15.05.2020.OBJETO:Registrode Preçosde MateriaisEscolaresepara Escritório,conformeas

especificaçõesconstantesdo MemorialDescritivo-AnexoI, desteedital.Deveráocorrercorreçãonos descritivosde

algunsitens,tendoem vistaque os mesmosnão restavam suficientespara ofornecimentodos produtos.Sendoassim,

as retificaçõesserãorealizadasnestesentido.De acordocom oart. 21, §4º, da Lei de Licitações,adataderealização

dessecertamefica transferidaparaodia 22.05.2020,com inícioàs 9h00.PREFEITURADO MUNICÍPIODE PALMARES

PAULISTA, em 12 de maiode 2.020.LUPÉRCIOANTÔNIOBUGANÇAJÚNIOR.PrefeitoMunicipal.

PREFEITURAMUNICIPALDEARAÇOIABADASERRA

HOMOLOGAÇÃO-PREGÃOPRESENCIALNº042/2020-ProcessoAdministrativon.º071/2020-OB-

JETO:REGISTRODEPREÇOSPARA:FuturaeEventualContrataçãodeempresaespecializadaparao

fornecimentode serviços de Borrachariapara afrota da PrefeituraMunicipalde Araçoiabada Serra/SP,

conformeAnexo I.Após analisar todas as da douta do (a) Pregoeiro(a) esua Equipe de Apoio, acolho

suasrazõespelasquaisoptaramemseujulgamentopelapropostadalicitante:LUCIMARARODRIGUES

GROSSOPINHEIRO 08758588809 MEnoitem01perfazendoumvalortotaldeR$267.670,00(duzentos

esessentaesetemil,seiscentosesetentareais);E,entendocomojustoelegal,motivopeloqualHOMOLO-

GOapresentelicitaçãoemfavordamesmaproponentevencedora.Encaminhe-seosautosparaprocedera

AtadeRegistrodePreços,registrandoopreçoofertadoeapósosdemaisatos.AraçoiabadaSerra,11demaio

de2020.DirleiSalasOrtega-PrefeitoMunicipal-OrdenadordeDespesa.

EDITALDEPUBLICAÇÃO

PREGÃOELETRÔNICONº53/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DE

PROCEDIMENTOSREFERENTESAOTRATAMENTODENEOPLASIASDETIREÓIDE

DATAEHORALIMITEPARACREDENCIAMENTONOSITIODACAIXAATÉ:27/05/2020ÀS08h30

DATAEHORALIMITEPARARECEBIMENTODASPROPOSTASATÉ:27/05/2020ÀS09h

INÍCIODADISPUTADAETAPADELANCES:27/05/2020ÀS10h30

Obtenção do Edital: gratuito através do sítio http://www.paulinia.sp.gov.br/editais ou

http://www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia,11 demaiode2020.

EDNILSONCAZELLATO

PREFEITOMUNICIPAL

PREFEITURAMUNICIPALDEPAULÍNIA

DepartamentoExecutivodeLicitações

NATURA&COHOLDINGS.A.

CompanhiaAberta

CNPJ/MEn°32.785.497/0001-97-NIRE35.300.531.582

NATURACOSMÉTICOSS.A.

CompanhiaAberta

CNPJ/ME71.673.990/0001-77-NIRE35.300.143.183

FATORELEVANTEEAVISOAOSACIONISTAS

AumentodeCapitalPrivadoeAtualizaçãodeProjeções

ANatura&CoHoldingS.A.(B3: NTCO3,NYSE:NTCO)(“Natura&Co”ou“Companhia”)eaNaturaCosméticosS.A.(“Natura Cosméticos”,e,quando

emconjuntocomaNatura&Co,as“Companhias”),em cumprimentoaodispostonaLeinº6.404,de 15 dedezembrode1976,conformealterada(“LeidasS.A.”),na

regulamentaçãoda ComissãodeValores Mobiliários(“CVM”), em especial aInstrução CVM nº 358,de 3dejaneirode2002,conforme alterada,vêm informaraos seus

acionistaseaomercado em geral oquanto segue:I. AUMENTODECAPITAL PRIVADO DA NATURA &CO:Nesta data, em reunião do Conselhode

AdministraçãodaNatura&Co,foiaprovadooaumentodocapitalsocialde,nomínimo,R$1.000.0000.00,00(umbilhãodereais)e,nomáximo,R$2.000.000.000,00(dois

bilhões de reais),mediante de emissão de ações ordinárias,nominativas,escrituraisesem valor nominal (“Ações”)para subscriçãoprivada,dentrodolimite do capital

autorizado(“AumentodeCapital”). ParaaassegurarasubscriçãodeumvalormínimodeR$1.000.000.000,00(umbilhãodereais),osacionistasdogrupodecontroleda

Natura&CosecomprometeramperanteaNatura&CoaparticipardoAumentodeCapitalcominvestimentototalde,nomínimo,R$508.095.712,00(quinhentosmilhões,

noventa ecinco mil esetecentosedoze reais),via subscriçãoeintegralizaçãodeAções decorrentes do exercício de parte de seus direitos de subscrição,ecertos

investidores financeiros (“In vestidores”)a ssumiramocompromisso firme de subscriçãoeintegralizaçãodeAções no valor total de R$491.904.288,00 (quatrocentos e

noventa eummilhões,novecentos equatromil eduzentos eoitenta eoito reais) ,sujeito aos termos econdições dos contratosde subscriçãocelebradoscom esses

Investidores.Como forma de viabilizar asubscriçãopelos Investidores,alguns acionistasdo grupo de controle da Natura &Co cederão aos Investidores parte de seus

direitosdesubscriçãodeAções,relativosaumtotalde11.261.627(onzemilhões,duzentosesessentaeummileseiscentosevinteesete)Ações.OAumentodeCapital,

estásujeitoaosseguintestermosecondições:(a)ValordoAumentodeCapital.OAumentodeCapitalseránomontantede,nomínimo,R$1.000.000.000(umbilhão

dereais)e,nomáximo,R$2.000.000.000,00(doisbilhõesdereais).(b)QuantidadeeEspéciedeAçõesaSeremEmitidas.Serãoemitidas,nomínimo,31.250.000

(trintaeumamileduzentosecinquentamil)Ações(“Quantidade MínimadeAções”)e ,nomáximo,62.500.000(sessentaedoismilhõesequinhentosmil)Ações.(c)Preço

de Emissão.Opreço de emissão será R$ 32,00 (trinta edois reais) porAção.(d)Subscrição eHomologação Parcial.Será admitida asubscriçãoparcial ea

consequentehomologaçãoparcial doAumentode Capital caso seja verificada asubscriçãode novasAções correspondentesàQuantidadeMínima deAções eaovalor

mínimodoAumentodeCapital(“Subscrição Mínima”). (e)DestinaçãodosRecursos.OsrecursosoriundosdoAumentodeCapitalserãodestinadosaofortalecimento

da estrutura de capital,àmelhora de sua posição de caixa,àredução da alavancagemfinanceiraconsolidadaepara fins corporativos gerais da Companhia.(f)Datade

CorteeDireitodeSubscrição.Osacionistasterãodireitodepreferênciaparasubscreveraçõesnaproporçãode0,052592621300novaaçãoordináriaparacada1

(uma)açãodequeforemtitularesnofechamentodopregãodaB3dodia12demaiode2020(“Data deCorte”). Emtermospercentuais,osacionistas poderãosubscrever

uma quantidadede novas ações que representem 5,2592621300%do númerodeações de que fortitular no fechamentopregão da B3 da Data de Corte.Asfrações de

açõesdecorrentesdocálculodopercentualparaoexercíciododireitodesubscrição,bemcomododireitoàsubscriçãodassobrasoudoeventualrateiodasaçõesserão

desconsideradas.Tais frações serão posteriormenteagrupadasem números inteiros de ações,as quais serão objeto do rateio de sobras,podendo ser subscritas pelos

subscritoresquemanifestaremoseuinteressenassobrasnoperíododesubscrição.(g)Negociaçãoex-direitosdesubscrição.AsAçõesdeemissãodaNatura&Co

adquiridasapartirdodia13demaiode2020(inclusive)nãofarãojusaodireitodepreferênciapeloacionistaadquirente,sendonegociadasex-dir eitosdesubscrição.(h)

DividendoseOutrosBenefícios.As ações aserem emitidas farão jus de forma integral atodos os benefícios,incluindo dividendos,juros sobreocapital próprio,

bonificaçõeseeventuaisremuneraçõesdecapitalquevieremaserdeclaradospelaNatura&Co,apartirde7demaiode2020.(i)FormadePagamento.Opagamento

dopreçodeemissãoseráfeitoàvista,emmoedacorrentenacional,noatodesubscrição.(j)PrazodeExercíciodoDireitodePreferência.Oprazodeexercício

dodireitodepreferênciaparasubscriçãodeaçõesteráinícioem13demaiode2020(inclusive)etérminoem12dejunhode2020,inclusive(“PrazodeExercíciodoDireito

dePreferência”). (k)ProcedimentoparaSubscriçãodasAções.OprocedimentoparasubscriçãodasAçõesestádescritodeformacompletanoitem4doAnexo

aesteFatoRelevanteeAvisoaosAcionistas.Osacionistastitularesdeações:(i)custodiadasnaCentralDepositáriadeAtivosdaB3(“Central Depositária”)d everãoexercer

odireitodesubscriçãopormeiodeseusagentesdecustódiaconformeprazoseprocedimentosestabelecidospelaB3;e(ii)registradasnaItaúCorretoradeValoresS.A.,

agenteescrituradordasaçõesdeemissãodaNatura&Co(“Escriturador”)d everãoexercerseudireitodesubscriçãoaté12dejunhode2020,às16h00,horáriodeBrasília,

emumadasagênciasespecializadasdoEscriturador,medianteassinaturadoboletimdesubscrição,conformeprocedimentosdescritosnoitem4(xv)doAnexoaesteFato

RelevanteeAvisoaosAcionistas.(l)CessãodeDireitodePreferêncianaSubscrição.Odireitodepreferênciapoderáserlivrementecedidopelosacionistasda

Natura &Co aterceiros,nos termos do artigo171,§6º,da Lei das S.A.Os acionistastitulares deAções de emissão da Natura &Co registradas nos livros deregistrodo

Escrituradorpoderão ceder seus respectivos direitos de preferência mediantepreenchimentode formulário de cessão de direitos próprio.Osacionistas cujasAções

estiveremcustodiadasnaCentralDepositáriadeAtivosquedesejaremcederseusdireitosdesubscriçãodeverãoprocurareinstruirseusagentesdecustódia,observadas

asregrasestipuladaspelaprópriaCentralDepositáriadeAtivos.(m)NegociaçãodeDireitosdeSubscriçãoemBolsa.Osdireitosdesubscriçãoserãoadmitidos

ànegociaçãonaB3,apartirde13demaiode2020até8dejunhode2020,inclusive.OsacionistascujasaçõesestejamdepositadasnaCentralDepositáriadeAtivoseque

desejaremnegociarseusdiretosdesubscriçãoembolsadevalorespoderãodarordensdevendapararespectivascorretoras.(n)DocumentaçãoparaSubscrição

deAçõeseCessãodeDireitos.AdocumentaçãoexigidaparaasubscriçãodeAçõeseCessãodeDireitosestádescritanoitem4(xv)doAnexoaesteFatoRelevante

eAviso aosAcionistas.(o)Recibos de Subscrição:(i) Recibos de Subscriçãona Central DepositáriadeAtivos. Os recibos de subscriçãode ações subscritasem

exercíciododireitodepreferêncianaB3estarãodisponíveisaossubscritoresnodiaseguinteàdatadaintegralizaçãodasrespectivasações,realizadasduranteoPrazodo

Exercício do Direito de Preferência.Os recibos de subscriçãodas ações subscritasem exercício do pedido de sobras na B3 estarão disponíveis aos subscritores na data

fixada no comunicado ao mercado que informará sobreaabertura de prazo eprocedimentospara subscriçãodas sobras de ações na Central DepositáriadeAtivos. (ii)

RecibosdeSubscriçãonoEscriturador.OsrecibosdesubscriçãodeaçõessubscritasemexercíciododireitodepreferêncianoEscriturador(ambienteescritural)estarão

disponíveisaossubscritoresimediatamenteapósaassinaturadoboletimdesubscrição.Osrecibosdesubscriçãodasaçõessubscritasemexercíciodopedidodesobrasno

Escrituradorestarão disponíveis aos subscritores na data aser fixada em comunicado ao mercado.(p)Negociação de Recibos de Subscrição.O srecibos de

subscriçãoserãonegociáveisnaB3apartirde15dejunhode2020,atéadatadehomologaçãodoaumentodecapital.(q)TratamentodeEventuaisSobras.Após

otérminodoprazoparaoexercíciododireitodepreferência,aNatura&Copromoveráumoumaisrateiosdeeventuaissobras,bemcomopoderávenderassobrasde

sobrasembolsadevalores,nostermosdodispostonoartigo171,§7º,alínea“b”daLeidasS.A.Otratamentodeeventuaissobrasestádescritonoitem4(xviii)doAnexo

aeste Fato Relevante eAviso ao Mercado.Osprocedimentoseprazos específicos para asubscriçãoeintegralizaçãodas sobras serão detalhadosem novosavisos aos

acionistasaseremoportunamentedivulgadospelaNatura&Co.(r)CréditoeIníciodeNegociaçãodasAçõesSubscritas.AsAçõessubscritasserãocreditadas

emnomedossubscritoresematé3(três)DiasÚteisapósahomologaçãodoaumentodocapitalsocialpeloConselhodeAdministração.Oiníciodanegociaçãodasnovas

AçõesnaB3ocorreráapósahomologaçãodoaumentodocapitalsocialpeloConselhodeAdministração.(s)LocaisdeAtendimento.Oatendimentoaostitulares

de direitos de subscriçãode ações custodiadosna Central Depositáriade Ativos deverá ser feito pelos agentes de custódia dos respectivos titulares.Osacionistas

detentores de ações de emissão da Companhiaescrituradasno Escrituradorque desejarem exercer seu direito de preferência na subscriçãodas novas ações deverão

dirigir-se,dentrodoperíodo de subscriçãoacima informado,aqualquer agência da rede Itaú de segunda-feira asexta-feira da 10h00 às 16h00 para subscrição das novas

açõesmedianteassinaturadoboletimdesubscriçãoepagamentodopreçocorrespondente.Paraesclarecimentodedúvidas,ouobtençãodemaisinformações,osseguintes

números de contato estão disponíveis em dias úteis das 09h00 às 18h00: 3003-9285(capitais eregiões metropolitanas)ou 0800 7209285 (demais localidades). (t)

InformaçõesAdicionais.Em conformidadecom odisposto no artigo30,inciso XXXII,da InstruçãoCVM nº 480,de 7dedezembrode2009,conforme alterada,

informaçõesdetalhadasacercadoaumentodecapitalsãoapresentadasnoAnexoaesteFatoRelevanteeAvisoaosAcionistas.ANatura&Comanterá”osseusacionistas

eomercadoemgeralinformadossobreoaumentodecapital,nostermosdaregulamentaçãoaplicável.MaisinformaçõespoderãoserobtidasnoDepartamentodeRelações

comInvestidoresdaNatura&Co,pormeiodotelefone+55(11)4389-9700,oupormeiodoe-mail:[email protected].(u)Anexo.SeguecomoanexoaesteFatoRelevante

eAvisoaosAcionistasaComunicaçãosobreaumentodecapitaldeliberadopeloconselhodeadministração,noformatoexigidopeloAnexo30-XXXIIdaInstruçãoCVM

nº480,de2009.CadaacionistaqueexercerdireitosdesubscriçãoeadquiriraçõesnoâmbitodoAumentodeCapitalseráconsideradocomo

havendodeclaradoeconfirmadoque(a)nãoéuma“U. S.person”paraosfinsdaRule902doU.S.SecuritiesActde1933,conformeaditado

(“Secur itiesAct”); (b)éum“qualifiedinstitutionalbuyer”paraosfinsdaRule144A,e mitidasoboSecuritiesAct.Alémdisso,ficacertoe

entendidoque nem quaisquer direitos nem quaisquer ações que possamvir aser emitidas apartir do exercíciodos direitos foramou

serãoregistradoscombasenoSecuritiesAct,e,que,portanto,nãopoderãoserofertados,vendidosouexercidos,diretaouindiretamente,

nosEstadosUnidosdaAmérica.II.ATUALIZAÇÃODEPROJEÇÕESDANATURA&CO:ANatura&Coinformaaosseusacionistaseaomercadoem

geralsobreaatualizaçãodeprojeçõesapresentadasnaSeção11deseuFormuláriodeReferência.Asprojeçõesatualizadasreferem-seàsestimativasdeganhosdesinergias

operacionaisdecorrentesdacombinaçãodenegóciosenvolvendoaNatura&CoeaAvonProducts,Inc.(“Avon”)c oncluídaem3dejaneirode2020.Nessesentido,aNatura

&Coinformaqueesperacapturargradualmentenoperíodode2020a2024sinergiasoperacionaisestimadasentreUS$300milhõesaUS$400milhões(combaseemuma

taxadecâmbiodeUS$1,00paraR$5,00,e,embasesrecorrentesanuais),emcontraposiçãoaosvaloresanteriormenteestimadosemUS$200milhõesaUS$300milhões

no período de 2020 a2023 (antes da tributação,usando uma taxa de câmbio de US$1,00 para R$3,87). Ovalor ora estimadonão compreende os custos para a

implementaçãodasiniciativasatreladasaessassinergias,osquaissãoestimadospelaNatura&CoemaproximadamenteUS$190milhõesaolongodosexercíciosde2020

a2024.AcapturadesinergiasesperadapartedaspremissasdequeaNatura&Coconseguiráimplementarcomêxitoasseguintesiniciativas,dentreoutras:•Suprimentos:

otimizaçãodecomprasdematérias-primas,catálogos,serviçosdefrete,armazenagem,publicidadeepropaganda,alémdefunçõesadministrativas.Estasatividadesdeverão

responder por ganhos de sinergias entreUS$85 milhões aUS$115 milhões;•Manufatura edistribuição:otimizaçãoda rede centros de distribuiçãocom redução da

complexidadedanossaestruturadefábricaseconsolidaçãodasatividadesdetransporte,commelhoranosníveisdeserviçosparaasconsultorasNaturaerevendedoras

daAvon.Estas funções deverão gerar ganhos de sinergias entreUS$ 50 milhões eUS$ 75 milhões;•Despesas administrativas:integraçãode áreas como tecnologia da

informação,centrodedados,funçõesadministrativasemgeral,entreoutras.EstasatividadesdeverãogerarganhosdesinergiasentreUS$75milhõeseUS$90milhões;e•

ReceitasNatura&CoLatam:capturadesinergiasdereceitasrelativasàNatura&CoLatamnafaixadeUS$90milhõesaUS$120milhões.III.CANCELAMENTODE

PROJEÇÕESDANATURACOSMÉTICOS:ANaturaCosméticosinformaaomercadoemgeralsobreocancelamentodesuasprojeçõesreferentesaosseguintes

indicadores:(a)EBITDAconsolidado,paraoexercíciosocialaserencerradoem31dedezembrode2022,depelomenos,R$3,1bilhões;e(b)Receitalíquidaconsolidada,

paraoexercícioaserencerradoem31dedezembrode2022,depelomenos17,2bilhões.AadministraçãodaNaturaCosméticosoptoupordescontinuarasprojeções

acimareferidasemrazão(a)daconsolidaçãodaAvonProducts,Inc,queimplicouumadiferenteestruturaparaosseusnegócioseoperações;e(b)dainsuficientevisibilidade

dosefeitosdapandemiadaCOVID-19eseuspotenciaisimpactosnosnegóciosdaNaturaCosméticos.Novasprojeçõesserãofornecidasoportunamente,umavezobtida

maior visibilidadesobretais fatores ecaso aadministraçãoassim julgue ser pertinente.Asdemais projeções da Natura Cosméticos,incluindo suas premissas,períodos

projetadoseprazosdevalidade,permanecemasmesmas,conformeabaixo:EBITDAemargemEBITDAdaTheBodyShop,Inc.•EBITDAdeUS$110aUS$115milhõese

margem EBITDAentre10%e11%noexercíciosocialaseencerrarem31dedezembrode2019;e•EBITDAdeUS$165milhõeseUS$181milhõesemargemEBITDA

entre12% e14% no exercício social aseencerrar em 31 de dezembrode2022.Endividamentolíquido da Natura Cosméticos(consolidado):•Endividamentolíquido da

NaturaCosméticos(consolidado):dívidalíquidade1,4vezesoEBITDAdos12(doze)mesesanterioresem31dedezembrode2021.Porfim,asprojeçõesdaNatura&Co

edaNaturaCosméticosoraapresentadassãomerasestimativasdasadministraçõesdaNatura&CoedaNaturaCosméticos,estãosujeitasariscoseincertezasedeforma

alguma constituempromessa de desempenho.Emcaso de alteração relevante nestes fatores,as projeções serão revisadas.As informaçõessobreasperspectivas dos

negócios,projeções emetas financeirassão meras previsões, baseadas nas expectativasatuais das administraçõesem relação ao futurodaNatura &Co,daNatura

Cosméticosedesuassubsidiárias.Estasexpectativasdependemdascondiçõesdomercadoedocenárioeconômicobrasileiroedospaísesemqueoperamosedossetores

emqueatuamos.Qualqueralteraçãonapercepçãoounosfatoresacimadescritospodefazercomqueosresultadosconcretossejamdiferentesdasprojeçõesapresentadas.

ANatura&CoeaNaturaCosméticosarquivarãooportunamentenovasversõesdeseusrespectivosFormuláriosdeReferênciaparaatualizarasrespectivasSeções11de

ambos os documentosde modo arefletir as novas informaçõessobreasprojeções,considerandoodisposto nos itens II eIII acima.São Paulo,7de maio de 2020.

NATURA&COHOLDINGS.A.VivianeBehardeCastro-DiretoradeRelaçõescomInvestidores.NATURACOSMÉTICOSS.A.JoãoPaulo BrottoFerreira

-Diretor Presidente,FinanceiroedeRelações com Investidores.ANEXO:ANEXO 30-XXXIIDA INSTRUÇÃO CVM 480:Comunicação sobreaumento de capital

deliberadopeloconselhodeadministração:OConselhodeAdministraçãodaNatura&Coaprovouem7demaiode2020oaumentodocapitalsocialde,nomínimo,R$

1.000.000.000,00(umbilhãodereais)e,nomáximo,R$2.000.000.000,00(doisbilhõesdereais),mediantedeemissãodeaçõesdeaçõesordinárias,nominativas,escriturais

esem valor nominal para subscriçãoprivada,dentrodolimite do capital autorizado(“Aumentode Capital”). Para fins desta Comunicação,considerar-se-á(ão)“Dia(s)

Útil(eis)”qualquerdiaquenãosejasábado,domingoouferiadonacionalou,ainda,quandonãohouverexpedientebancárionacidadedeSãoPaulo,EstadodeSãoPaulo.1.

Oemissordevedivulgaraomercadoovalordoaumentoedonovocapitalsocial,eseoaumentoserárealizadomediante:(i)conversão

dedebênturesououtrostítulosdedívidaemações;(ii)exercíciodedireitodesubscriçãooudebônusdesubscrição;(iii)capitalizaçãode

lucrosoureservas;ou(iv)subscriçãodenovasações.(a) Valor do aumento:OvalordoAumentodeCapitalseráde,nomínimo,R$1.000.000.000,00(umbilhão

de reais) (“Subscrição Mínima) e,no máximo,R$2.000.000.000,00(dois bilhões de reais).(b) Subscriçãode novasações:O Aumentode Capital será realizado mediante a

emissão,parasubscriçãoprivada,denovasaçõesordinárias,todasnominativas,escrituraisesemvalornominal(“Ações”)correspondentesa,nomínimo,31.250.000Ações

(“QuantidadeMínimadeAções”), e,nomáximo,62.500.000Ações.Seráadmitidaasubscriçãoparcialeaconsequentehomologaçãoparcialdoaumentodecapitalcasoseja

verificadaasubscriçãodaQuantidadeMínimadeAções,correspondeàSubscriçãoMínima.(c) Novo capitalsocial:ConsiderandoaopreçodeemissãodeR$32,00porAção,

queserádestinadointegralmenteaocapitalsocialdaNatura&Co,apósoAumentodeCapital,ocapitalsocialdaNatura&Co,atualmentenovalordeR$4.920.684.227,99

(quatrobilhões,novecentosevintemilhões,seiscentoseoitentaequatromil,duzentosevinteesetereaisenoventaenovecentavos),representadopor1.188.807.771(um

bilhão,centoeoitentaeoitomilhões,oitocentosesetemil,setecentasesetentaeuma)Ações,passaráaserde,nomínimo,R$5.920.684.227,99(cincobilhões,novecentos

evintemilhões,seiscentoseoitentaequatromil,duzentosevinteesetereaisenoventaenovecentavos)representadopor1.220.057.771(umbilhãoeduzentosevinte

milhõesecinquentaesetemilesetecentasesetentaeuma)Ações,e,nomáximo,R$6.920.684.227,99(seisbilhões,novecentosevintemilhões,seiscentoseoitentaequatro

mil,duzentos evinte esete reais enoventa enovecentavos),representado por 1.251.307.771(um bilhão eduzentos ecinquenta eummilhões,trezentos esete mil e

setecentasesetenta euma)Ações.2. Explicar, pormenorizadamente,asrazões do aumento esuas consequênciasjurídicas eeconômicas:O

AumentodeCapitaltemporrazõesofortalecimentodaestruturadecapital,amelhora deposição decaixaeareduçãodaalavancagemfinanceiraconsolidada,emlinha

comadestinaçãodosrecursos.Alémdisso,oAumentodeCapitalpropostopropiciaráumaumentodaliquidezdaNatura&Co,contribuindoparaamitigaçãoderiscosea

execuçãodeseuplanodenegóciosduranteeapósacrisedapandemiadaCOVID-19.OAumentodeCapitalpoderálevaràdiluiçãosocietáriadaparticipaçãodosatuais

acionistasdaNatura&CoqueoptempornãoexercerseudireitodepreferênciaparaasubscriçãodasnovasAções.Oacionistapoderáoptarporvenderseusdireitosda

B3,ao invés de subscrever novas ações.Aadministraçãoacredita que oAumento de Capital nos termos econdições propostos,ainda que venha aser limitado ao valor

mínimo,cria valor para os acionistas,em termos de lucropor ação,namedida em que tende apropiciar uma redução no custo financeirodoendividamento,emtermos

absolutos.Comexceçãodoacimaexposto,aadministraçãodaNatura&Conãovislumbraoutrasconsequênciasjurídicasoueconômicasquenãoasnormalmenteesperadas

emumaumentodecapitalporsubscriçãoprivada.3.Cópiadoparecerdoconselhofiscal:CópiadoparecerdoConselhoFiscalestádisponívelnowebsite:https://

ri.naturaeco.com/.Nesta página,acessar“Men u”,c licar em“Ar quivamentos”e,na sequência,selecionar“Ata de Reunião do ConselhoFiscal (07.05.2020)”.OParecer do

ConselhoFiscal encontra-seanexo atal ata.4. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações,oemissor deve: (i) descrever a

destinaçãodosrecursos:OsrecursosoriundosdoAumentodeCapitalserãodestinadosaofortalecimentodaestruturadecapital,àmelhoradesuaposiçãodecaixa,

àreduçãodesuaalavancagemfinanceiraconsolidadaeparafinscorporativosgeraisdaCompanhia.(ii)informaronúmerodeaçõesemitidasdecadaespécie

eclasse:Serãoemitidas,nomínimo,31.250.000Açõese,nomáximo,62.500.000Ações,todasordinárias,nominativaseescriturais,observadoodispostonoitem4(xvii)

abaixo.(iii)descreverosdireitos,vantagenserestriçõesatribuídosàsaçõesaserememitidas:AsAçõesaserememitidasfarãojus,emigualdadede

condiçõescomasaçõesatualmenteexistentes,atodososbenefícios,inclusiveadividendos,jurossobreocapitalpróprioeeventuaisremuneraçõesdecapitalquevierem

aser declaradospela Natura &Co apartir de 7demaio de 2020.(iv)informarsepartesrelacionadas,talcomodefinidaspelasregrascontábeisque

tratamdesseassunto,subscreverãoações noaumentodecapital, especificandoos respectivos montantes,quandoessesmontantesjá

foremconhecidos:AcionistasdogrupodecontroledaNatura&Co,dentreelesostrêsfundadoreseco-presidentesdoConselhodeAdministração,secomprometeram

aparticipar,diretamenteou por meio de veículos de investimento,doaumento de capital com investimento total de,nomínimo,R$508.095.712,00,via subscriçãoe

integralizaçãodeAções decorrentes do exercício de parte de seu direito de preferência noAumentode Capital.(v) informaropreço de emissão das novas

ações:OpreçodeemissãodasAçõesserádeR$32,00porAção.(vi)informarovalornominaldasaçõesemitidasou,emsetratandodeaçõessem

valornominal,aparceladopreçodeemissãoqueserádestinadaàreservadecapital:Nãoaplicável,umavezqueasaçõesdeemissãodaNatura&Co

não possuem valor nominal enenhuma parcela do preço de emissão será destinadaàreserva de capital.(vii)forneceropiniãodosadministradoressobreos

efeitosdoaumentodecapital,sobretudonoqueserefereàdiluiçãoprovocadapeloaumento:Conformeexpostonoitem2,aadministraçãoacredita

queoAumentodeCapitalnostermosecondiçõespropostos,aindaquevenhaaserlimitadoaovalormínimo,criavalorparaosacionistas,emtermosdelucro poração,

namedidaemquetendeapropiciarumareduçãonocustofinanceirodoendividamento,emtermosabsolutos.TendoemvistaqueseráasseguradoaosacionistasdaNatura

&Coodireitodepreferência,nostermosdoartigo171daLeidasS.A.,nãohaverádiluiçãosocietáriadosacionistasquesubscreveremasnovasAçõesnaproporçãodesuas

respectivas participaçõesno capital social da Natura &Co.Somente terá aparticipação diluída,oacionista da Natura &Co que optar por não exercer oseu direito de

preferência ou por exercê-lo parcialmente.Ademais,aadministraçãoentende que opreço de emissão dasAções foifixado de modo anão causar diluição econômica

injustificadapara os atuais acionistasda Natura &Co,nos termos do artigo170,parágrafoprimeiro,inciso III,da Lei das S.A.,conforme exposto no próximo item.(viii)

informarocritériodecálculodopreçodeemissãoejustificar,pormenorizadamente,osaspectoseconômicosquedeterminaramasua

escolha:OpreçodeemissãodasAçõesfoifixadonostermosdoartigo170,parágrafoprimeiro,incisoIII,daLeidasS.A.,combasenopreçomédioponderadoporvolume

(VWAP)dasAçõesnospregõesdaB3S.A.-Brasil,Bolsa,Balcão(“B3”)r ealizadosentre7defevereirode2020(inclusive)e7demaiode2020(inclusive),aplicando-seum

deságiode6,01%(seisinteiroseumcentésimoporcento)queécompatívelcompráticasdemercado.CombasenacotaçãodefechamentodasaçõesdaNatura&Coem

7demaiode2020,deR$36,45,odeságioaplicadofoide12,21%(dozeinteirosevinteeumcentésimosporcento).OsmembrosdoConselhodeAdministraçãoentendem

queocritériodecotaçãodasAçõesrefletedeformamaisadequadaoatualvalordemercadodasAções,jáqueasAçõeseAmericanDepositaryShares(ADS)daNatura&Co

sãonegociadascomvolumesfinanceirosmédiosdiáriosdenegociação(ADTV)expressivosnaB3(B3:NTCO3),alémdeseremnegociadosnaNewYorkStockExchange

(NYSE:NTCO).OpreçofoideterminadopeloConselhodeAdministraçãobaseadoemoperaçõessimilaresrealizadasnosúltimosanos,queenvolveramumdeságiode10

a20%aoVWAPnomomentodolançamentodaoperação.Opreçodeemissãorepresentaaproximadamenteumdeságiode12,21%(dozeinteirosevinteeumcentésimos)

aopreçodemercadoeumdeságiode6,01%(seisinteiroseumcentésimoporcento)noVWAPde60(sessenta)pregões.(ix)casoopreçodeemissãotenhasido

fixadocomágiooudeságioemrelaçãoaovalordemercado,identificararazãodoágiooudeságioeexplicarcomoelefoideterminado:O

deságio emrelação ao valor de mercado visa aincentivarasubscriçãodasAções pelos acionistasda Natura &Co (e cessionáriosde direitos de preferência) epermitir a

adequadaformaçãodepreçodosdireitosdesubscriçãoduranteoperíododenegociaçãodedireitosnaB3.Essedeságiofoideterminadoemnívelcompatívelcompráticas

de mercado,bem como em negociação com os investidores financeiros eogrupo de acionistascontroladores que se comprometeramagarantir asubscriçãodo valor

mínimo do aumento de capital.(x) fornecercópia de todos os laudos eestudos que subsidiaramafixação do preço de emissão:Não houveemissão de laudo para

subsidiarafixaçãodopreçodeemissão.ACópiadoestudoutilizadoparasubsidiarafixaçãodopreçodeemissãoestádisponívelnowebsitehttps://ri.naturaeco.com/.Nesta

página,acessar“Men u”,c licarem“Ar quivamentos”e,nasequência,selecionar“Estudo AumentodeCapital”.(xi)informaracotaçãodecadaumadasespéciese

classesdeaçõesdoemissornosmercadosemquesãonegociadas,identificando:AsaçõesordináriasdeemissãodaNatura&Co(B3:NTCO3)passaram

asernegociadasnaB3S.A.-Brasil,Bolsa,BalcãoenaNe wYork StockExchangesobaformadeAmericanDepositaryShares,-A DSs(NYSE:NTCO),apartirde18dedezembro

de 2019 e6de janeirode2020,respectivamente,demodo que as informaçõessobreasações ordinárias eADSs da Natura &Co eapresentadasnas tabelas abaixo,

consideramospregõesocorridosapartirdetaldata.CadaADSrepresentaduasaçõesordináriasdeemissãodaNatura&Co.Asinformaçõesrelativasaoperíodoanterior

a18dedezembrode2019referem-seàNaturaCosméticosS.A.,cujasaçõesforamincorporadaspelaNatura&Coem17dedezembrode2019,deacordocomarelação

de troca de 1:1 aprovada nasAssembleiasGerais Extraordinárias das duas companhiasde 13 de novembrode2019.Nesse sentido,éimportante ressaltar queosdados

abaixojásãoajustadospararefletirabonificaçãoemaçõesaprovadanareferidaassembleia.a)cotaçãomínima,médiaemáximadecadaano,nosúltimos3

(três)anos:NaturaCosméticos(B3:NATU3):

R$Mínimo 2017 2018 2019 2020

Médiasimples 11,2414,42 13,0316,40 20,0528,42 N/AN/A

Máximo 17,73 22,50 38,00 N/A

Natura&Co(B3:NTCO3):

R$ 2017 2018 2019 2020

Mínimo N/A N/A 36,76 21,25

Médiasimples N/A N/A 38,78 38,59

Máximo N/A N/A 39,85 50,89

Natura&Co(NYSE:NTCO):

US$ 2017 2018 2019 2020

Mínimo N/A N/A N/A 8,34

Médiasimples N/A N/A N/A 16,49

Máximo N/A N/A N/A 23,49

b)cotaçãomínima,médiaemáximadecadatrimestre,nosúltimos2(dois)anos:NaturaCosméticos(B3:NATU3):

R$Mínimo 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Médiasimples 23,1020,05 14,.8016,43 14,4213,03 18,0713,77 20,0523,10 21,9326,42 27,5531,58 30,2032,82 N/AN/A

Máximo 24,94 18,90 15,63 22,50 24,94 30,75 36,55 38,00 N/A

Natura&Co(B3:NTCO3):

R$ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Mínimo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36,76 21,25

Médiasimples N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38,78 41,26

Máximo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 39,85 50,89

Natura&Co(NYSE:NTCO):

US$ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20

Mínimo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,34

Médiasimples N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18,56

Máximo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23,49

c)cotaçãomínima,médiaemáximadecadamês,nosúltimos6(seis)meses:NaturaCosméticos(B3:NATU3):

R$ dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abril/20 mai/20

Mínimo 33,40 N/A N/A N/A N/A N/A

MédiasimplesMáximo 35,04 N/A N/A N/A N/A N/A

38,00 N/A N/A N/A N/A N/A

Natura&Co(B3:NTCO3):

R$ dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abril/20 mai/20

Mínimo 36,76 38,33 44,98 21,25 23,19 34,40

Médiasimples 38,78 45,01 48,13 31,91 30,97 34,42

Máximo 39,85 49,38 50,89 44,81 36,32 36,45

Natura&Co(NYSE:NTCO):

US$ dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abril/20 mai/20

Mínimo N/A 19,46 19,96 8,34 8,75 12,13

Médiasimples N/A 21,64 21,75 13,13 11,57 12,35

Máximo N/A 23,45 23,49 19,99 13,39 12,51

d)cotaçãomédianosúltimos90(noventa)dias;Natura&Co(B3:NTCO3):

R$Médiasimples

38,62

Natura&Co(NYSE:NTCO):

R$

Médiasimples 16,49

(xii)informarospreçosdeemissãodeaçõesemaumentosdecapitalrealizadosnosúltimos3(três)anos:Natura&Co(B3:NTCO3):

Data Valortotal Quantidadedeações Preçomédio/ação(R$)

06/05/2020 37.502 1.318 28,46

03/01/2020 10.376.921 326.146 31,82

17/12/2019 1.101.014 370.266 2,97

NaturaCosméticos(B3:NATU3):

Data Valortotal Quantidadedeações Preçomédio/ação(R$)

11/10/2019 10.773 676 15,94

17/09/2019 1.242.165 432.571 2,87

30/08/2019 39.470 1.247 31,66

08/05/2019 83.440 2.210 37,75

03/04/2019 2.430 85 28,56

(xiii)apresentaropercentualdediluiçãopotencialresultantedaemissão:OsacionistasquenãosubscreveremnenhumanovaAçãoduranteoperíodo

para exercício do direito de preferência terão suas respectivas participaçõesno capital social da Natura &Co diluídas em, no mínimo,2,56135412%e, no máximo,

4,99477438%,adependerdonúmerodenovasAçõesaseremefetivamenteemitidasnoAumentodeCapital,tendosidoincluídasnessecálculoasAçõesqueseencontram

em tesouraria.(xiv) informar os prazos,condições eforma de subscrição eintegralização das ações emitidas:(a) PrazodeExercíciodo Direitode

Preferência:OstitularesdeAçõesdaNatura&CopoderãoexercerodireitodepreferênciaparaasubscriçãodasnovasAções,podendosubscreveroucedertaldireitopara

queterceirosofaçam,noperíodode13demaiode2020(inclusive)a12dejunhode2020(inclusive),naproporçãodaposiçãoacionáriaquepossuíremnocapitaldaNatura

&ConofechamentodopregãodaB3dodia12demaiode2020.(b) CondiçõeseFormade Integralização:AsAçõesserãointegralizadasàvista,emmoedacorrentenacional,

no ato da subscrição,observadas as regras eprocedimentospróprios da Itaú Corretora deValores S.A., agente escrituradordas ações de emissão da Natura &Co

(“Escriturador”),edaCentral DepositáriadeAtivos da B3 (“Central DepositáriadeAtivos”). Omesmo procedimentode integralizaçãotambém será aplicado àsAções

subscritasnosprocedimentosderateiodesobras.(c) ProcedimentoparaSubscrição:(1)OstitularesdedireitosdesubscriçãocustodiadosnaCentralDepositáriadeAtivos

que desejarem exercer seu direito de preferência deverão fazê-lo por meio de seus agentes de custódia edeacordo com as regras estipuladaspela própriaCentral

DepositáriadeAtivos.(2)OstitularesdedireitodesubscriçãocustodiadosnoEscrituradorquedesejaremexercerseudireitodepreferênciaparasubscriçãodasnovas

Ações deverão dirigir-se,dentrodoprazo para exercício do direito de preferência,auma das agências especializadasdo Escrituradorindicadas no item I,subitem (s),do

FatoRelevanteeAvisoaosAcionistas.Odireitodepreferênciadeveráserexercidomedianteassinaturadoboletimdesubscrição,conformemodeloaserdisponibilizado

peloEscriturador,eaentregadadocumentaçãorelacionadanoitem(e)abaixo,quedeveráserapresentadapeloacionista(oucessionáriodedireitodepreferência)parao

exercíciodeseudireitodepreferênciadiretamentenoEscriturador.AASSINATURADOBOLETIMDESUBSCRIÇÃOREPRESENTARÁMANIFESTAÇÃO

DE VONTADE IRREVOGÁVELEIRRETRATÁVEL DE INTEGRALIZAR,NO ATODASUBSCRIÇÃO,ASAÇÕES SUBSCRITAS,

OBSERVADASASCONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRÓPRIOBOLETIM:(d) Cessãode Direitos:O bservadas as formalidadesaplicáveis,odireito de

preferênciarelacionadoàsubscriçãodasAçõespoderásercedidopelosacionistasdaNatura&Co,nostermosdoartigo171,parágrafo6º,daLeidasS.A.Osacionistasda

Natura&Coquedesejaremnegociarseusdireitosdepreferênciaparasubscriçãopoderãofazê-lodentrodoprazoparaexercíciododireitodepreferênciaprevistonoitem

(b)acima,devendoprocedercomaantecedêncianecessáriaparapermitirqueosdireitosdesubscriçãocedidospossamserexercidospelorespectivocessionáriodentro

do referido período,conforme abaixo:(1)Os acionistastitulares deAções de emissão da Natura &Co registradas nos livros de registrodoEscrituradorpoderão ceder

seus respectivos direitos de preferência mediantepreenchimentode formulário de cessão de direitos próprio,disponível em qualquer das agências especializadasdo

Escrituradorindicadas no item I,subitem (s),do Fato Relevante eAviso aosAcionistasaosAcionistas.(2)Os acionistascujasAções estiverem custodiadasna Central

DepositáriadeAtivosquedesejaremcederseusdireitosdesubscriçãodeverãoprocurareinstruirseusagentesdecustódia,observadasasregrasestipuladaspelaprópria

CentralDepositáriadeAtivos.(e) Documentaçãoparaexercícioou cessãode direitode subscrição:O stitularesdedireitosdesubscriçãocustodiadosnaCentralDepositáriade

Ativos que desejarem exercer seu direito de preferência ou ceder tal direito deverão consultar os seus agentes de custódia arespeito da documentaçãonecessária.Os

titularesdedireitosdesubscriçãocustodiadosnoEscrituradorquedesejaremexercerseudireitodepreferênciaoucedertaldireito,diretamentepormeiodoEscriturador,

deverãoapresentarosseguintesdocumentos:(1)PessoaFísica:(a)documentodeidentidade(RGouRNE);(b)comprovantedeinscriçãonoCadastrodePessoaFísica

(CPF);e(c)comprovantederesidência;e(2)PessoaJurídica:(a)cópiaautenticadadosdocumentossocietáriosquecomprovemospoderesdosignatáriodoboletim

desubscrição;(b)comprovantedeinscriçãonoCadastroNacionaldaPessoaJurídica(CNPJ);(c)cópiaautenticadadosdocumentossocietáriosquecomprovemospoderes

do signatáriodo boletim de subscrição;e(d) cópia autenticadado RG ou RNE,CPF ecomprovante de residência do(s) signatário(s).No caso de representação por

procuração,deveráserapresentadooinstrumentopúblicodemandatocompoderesespecíficos,acompanhadodosdocumentosmencionadosacima,conformeocaso,do

outorganteedoprocurador.Investidoresresidentesnoexteriorpodemserobrigadosaapresentaroutrosdocumentosderepresentação,nostermosdalegislaçãoaplicável.

(f) CréditoeIníciode NegociaçãodasAçõesSubscritas:A sAções subscritasserão creditadas em nome dos subscritores em até 3(três) Dias Úteis após ahomologaçãodo

aumentodocapitalsocialpeloConselhodeAdministração.OiníciodanegociaçãodasnovasAçõesnaB3ocorreráapósahomologaçãodoaumentodocapitalsocialpelo

ConselhodeAdministração.(xv)informarseosacionistasterãodireitodepreferênciaparasubscreverasnovasaçõesemitidasedetalharos

termosecondiçõesaqueestásujeitoessedireito:ObservadososprocedimentosestabelecidospeloEscrituradorepelaCentralDepositáriadeAtivos,será

asseguradoaos acionistasda Natura &Co odireito de preferência para subscriçãodas novasAções emitidas.Os acionistasterão direito de preferênciapara subscrever

ações na proporção de 0,052592621300 nova ação ordinária para cada 1(uma) ação de que foremtitulares no fechamentodo pregão da B3 do dia 12 de maio de 2020

(“Data deCorte”). Emtermospercentuais,osacionistaspoderãosubscreverumaquantidadedenovasaçõesquerepresentem5,2592621300%donúmerodeaçõesdeque

fortitularnofechamentopregãodaB3daDatadeCorte.Asfraçõesdeaçõesdecorrentesdocálculodopercentualparaoexercíciododireitodesubscrição,bemodireito

àsubscriçãodassobrasoudoeventualrateiodasaçõesserãodesconsideradas.Taisfraçõesserãoposteriormenteagrupadasemnúmerosinteirosdeaçõeseserãoobjeto

dorateiodesobras,podendosersubscritaspelosquemanifestaramoseuinteressenassobrasnoperíododesubscrição.AsAçõesdeemissãodaNatura&Coadquiridas

apartirdodia13demaiode2020(inclusive)nãofarãojusaodireitodepreferênciapeloacionistaadquirente,sendonegociadasex-direitosdesubscrição.(xvi)informar

apropostadaadministraçãoparaotratamentodeeventuaissobras:Tratamento de Eventuais Sobras:Osubscritor deverá,no ato da subscrição,solicitar

reservadeeventuaissobrasdeaçõesnãosubscritasduranteoperíododesubscrição.Nocasoderateiodassobrasdeaçõesnãosubscritas,opercentualparaoexercício

do direito de subscriçãode sobras deve ser obtido pela divisão da quantidadede ações não subscritaspela quantidadetotal de ações subscritaspelos subscritores que

tenhammanifestadointeressenassobrasduranteoperíododepreferência,multiplicandooquocienteobtidopor100.PrimeiroRateiodeSobras.Encerradooperíodode

subscriçãoeexistindoqualquernúmerodeaçõesnãosubscritas,aindaquejátenhasidoatingidaaSubscriçãoMínima,osacionistas(outerceirosquetenhamparticipado

doaumentodecapitalviacessãodedireitodepreferência)quetiveremmanifestadointeressenareservadesobrasdorespectivoboletimdesubscriçãoterãodireitode

participardorateiodesobrasduranteoprazode5(cinco)diasúteiscontadosdapublicaçãodecomunicadoaomercado,informandoonúmerodesobrasdeaçõesnão

subscritas(“Primeir oRateio”). Após oPrimeiroRateio,desde que atingida aSubscriçãoMínima (medianteasubscriçãoeintegralizaçãodeAções correspondentes,no

mínimo,àQuantidadeMínima deAções),oConselho deAdministraçãoda Natura &Co poderá,aseu exclusivocritério,aprovar ahomologaçãoparcial do aumento de

capital.SegundoRateiodeSobras.Alternativamente,apósoPrimeiroRateio,havendo,ainda,eventuaissobrasdeaçõesnãosubscritas,talprocedimentoderateiodesobras

poderá ser repetido uma última vez,com aabertura de novo prazo de 5(cinco) dias úteis contados da divulgaçãode comunicado ao mercado informando onúmerode

sobrasdeaçõesnãosubscritasnoPrimeiroRateio(“SegundoRateio”;e ,conjuntamenteaoPrimeiroRateio,“Rateio deSobras”), sendopermitidaaparticipaçãonoSegundo

Rateio de todo equalquer subscritorque manifeste no boletim de subscriçãodo PrimeiroRateio ointeresse na reserva de novas sobras no Segundo Rateio,aserem

rateadasentretaissubscritoresnaproporçãodasaçõessubscritasnoperíododepreferênciaenoPrimeiroRateio.PedidosAdicionaisdeSobras.ApartirdoSegundoRateio,

noatodasubscriçãodassobrasaquefizerjusnoSegundoRateio,osubscritorpoderátambémmanifestarointeressedesubscreveremumaquantidadeadicionaldesobras

deaçõesnãosubscritas,sujeitoàdisponibilidadedesobras.Dessemodo,aquantidadedeaçõessubscritasnoSegundoRateiopoderásersuperioràquantidadedesobras

oacionistafarájus,atéolimitedesobrasdisponíveis.CasoototaldeaçõesobjetodepedidosdesobrasadicionaisexcedaaomontantedesobrasdisponíveisnoSegundo

Rateio,serárealizadorateioproporcionalentreossubscritoresquetiverempedidoareservadesobrasadicionais.Opercentualparaoexercíciododireitodesubscrição

desobrasnoSegundoRateioseráobtidopeladivisãodaquantidadedeaçõesnãosubscritaspelaquantidadedeaçõessubscritas,nodireitodepreferênciaenoPrimeiro

Rateio,pelos subscritores que tenham manifestado interesse nas sobras,multiplicandooquociente obtido por 100.Caso ototal de ações objeto de pedidos de sobras

adicionaisseja igual ou inferior ao montantede sobras disponíveis, os pedidos de sobras adicionaisserão integralmenteatendidos.Procedimentosde subscriçãoe

integralizaçãodesobras.TendoemvistaapossibilidadedepedidosadicionaisdesobrasapartirdoSegundoRateioeaeventualnecessidadederealizarrateiodesobras,os

procedimentoseprazosespecíficosparaaalocaçãoeintegralizaçãodassobrasserãodetalhadosemcomunicadoaomercadoaseroportunamentedivulgadopelaNatura

&Co,comaaberturadeprazode3(três)diasúteiscontadosdadivulgaçãodecomunicadoaomercadoinformandoonúmerodeSobrasdeAdicionaisparasubscriçãopelos

subscritoresquetenhammanifestadointeresse.EmfacedapossibilidadedehomologaçãodoaumentodecapitalparcialmentesubscritoaoseratingidaaSubscriçãoMínima,

acritériodaNatura&Co,poderáounãoserárealizado,findooRateiodeSobras,oleilãodesobrasprevistonoartigo171,§7º,“b”,in fine,d aLeidasS.A.(xvii)descrever,

pormenorizadamente,osprocedimentosqueserãoadotados,casohajaprevisãodehomologaçãoparcialdoaumentodecapital:Tendoem

vista apossibilidadede subscriçãoparcial econsequentehomologaçãoparcial doAumentode Capital,os subscritores poderão,nomomento do exercício do direito de

subscrição,condicionarsua decisão de investimento:(1)aque haja asubscriçãoda quantidademáxima dasAções objeto doAumentode Capital;ou(2)aque haja a

subscriçãode uma determinadaquantidademínima deAções objeto doAumentode Capital,desde que tal quantidadenão seja inferior àQuantidadeMínima deAções,

devendoindicar,nestaúltimahipótese,sedeseja(a)receberatotalidadedasAçõessubscritas;ou(b)receberquantidadedeAçõesequivalenteàproporçãoentreonúmero

deAções aseremefetivamenteemitidas eonúmeromáximodeAções doaumentode capital.Caso tenhaassinaladoaopçãoprevistano item (2)(b)acima,osubscritor

deveráindicarnoatodasubscriçãoosseguintesdados,paraqueaNatura&Copossadevolverovalorexcedente(queseráovalortotalpagopelosubscritor,reduzidona

medidadomontantedeAçõesaserematribuídasaosubscritorconformearespectivaopçãoassinalada):(i)banco;(ii)númerodaagência;(iii)númerodacontacorrente

desuatitularidade;(iv)seunomecompletooudenominaçãosocial;(v)seuCPFouCNPJ;(vi)seuendereçocompleto;e(vii)seutelefoneparacontato.Emcasodesubscrição

parcialdoaumentodecapital,osubscritorquecondicionarsuasubscriçãoaoatingimentode patamardesubscriçãosuperioraoquevieraserefetivamenteverificadoe

homologado,receberá,ematé2(dois)DiasÚteiscontadosdahomologaçãodoAumentodeCapital,adevoluçãodosvaloresporeleintegralizados,semjurosoucorreção

monetária,semreembolsoecomdedução,seforocaso,dosvaloresrelativosaostributosincidentes.Nãoserápossívelanegociaçãoderecibosdesubscriçãoporaqueles

subscritoresquetenhamexercidoasubscriçãocondicionadadasAções,(ouseja,qualqueropçãodiversadorecebimentointegraldasaçõessubscritas,conformedescrita

nositensacima,atéqueoAumentodeCapitalsejahomologado).Dessaforma,aNatura&Conãoseresponsabilizaráporqualquerprejuízodecorrentedanegociaçãode

recibosdesubscriçãoemtaiscondições,tendoemvistaqueseencontramsujeitosacondiçõesfuturaseeventuais.Umavezqueserápossívelcondicionarasubscriçãodo

AumentodeCapital,conformeacimamencionado,nãoseráconcedidoprazoadicionalparaaretrataçãodadecisãodeinvestimentoapósofinaldarodadadesobras,ainda

queoAumentodeCapitaltenhasidoparcialmentesubscrito.(xviii)casoopreçodeemissãodasaçõespossaser,totalouparcialmente,realizadoem

bens:(a)apresentardescriçãocompletadosbensqueserãoaceitos;(b)esclarecerqualarelaçãoentreosbenseoseuobjetosocial;e(c)

fornecercópiadolaudodeavaliaçãodosbens,casoestejadisponível.Nãoaplicável.

PREFEITURAMUNICIPALDEPOMPEIA

AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADADEPREÇOSNº 04/2020-APrefeituraMunicipalde Pompéia/SPtornapúblicoque se encontraabertono Setor

de LicitaçõesaTOMADADE PREÇOSNº 04/2020,para contrataçãode empresapara execuçãode pavimentaçãoasfálticaem ruas do Conjunto

HabitacionalPompeia“E” -Paulopolis,EstradaMunicipalAntônioParpinelli-PMP 030 etrechosda EstradaVicinalTufic Baracat-PMP 010. A

Sessãode recebimentodos envelopes,análiseejulgamentoserá 28 de maiode 2020às 9h. Interessadospoderãoapresentardocumentação

para emissãode Certificadode RegistroCadastralatéoterceirodia anterioradatadasessãoou toda adocumentaçãona data da sessão.A

minutade editalem inteiroteor está àdisposiçãodos interessadosde 2ª a6ªfeira, das 9h às 16h no Setorde Licitações,telefone(14) 3405-1500

ou no site: http://www.pompeia.sp.gov.br.Pompéia/SP,11demaio de 2020.ISABELCRISTINAESCORCEJANUÁRIO-PREFEITAMUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADADEPREÇOSNº 05/2020-APrefeituraMunicipalde Pompéia/SPtornapúblicoque se encontraabertono

Setorde LicitaçõesaTOMADADE PREÇOSNº 05/2020,para contrataçãode empresapara construçãode pontosde ônibusem PompeiaeVila

Paulopolis.ASessãode recebimentodos envelopes,análiseejulgamentoserá 28 de maiode 2020às 10h 30. Interessadospoderãoapresentar

documentaçãopara emissãode Certificadode RegistroCadastralatéoterceirodia anterioradatadasessãoou toda adocumentaçãona data da

sessão.Aminutade editalem inteiroteor está àdisposiçãodos interessadosde 2ª a6ªfeira, das9hàs16h no Setorde Licitações,telefone(14)

3405-1500ou no site: http://www.pompeia.sp.gov.br.Pompéia/SP,11demaio de 2020.ISABELCRISTINAESCORCEJANUÁRIO-PREFEITAMUNICIPAL.

AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADADEPREÇOSNº 06/2020-APrefeituraMunicipalde Pompéia/SPtornapúblicoque se encontraabertono Setorde

LicitaçõesaTOMADADE PREÇOSNº 06/2020,para contrataçãode empresapara construçãoerevitalizaçãode praçasem Pompeia.ASessãode

recebimentodos envelopes,análiseejulgamentoserá 28 de maio de 2020às 14h.Interessadospoderãoapresentardocumentaçãopara emissão

de Certificadode RegistroCadastralatéoterceirodia anterioradatadasessãoou toda adocumentaçãona data da sessão.Aminutade editalem

inteiroteor está àdisposiçãodos interessadosde 2ª a6ªfeira, das 9h às 16h no Setorde Licitações,telefone(14) 3405-1500ou no site: http://www.

pompeia.sp.gov.br.Pompéia/SP,11demaio de 2020.ISABELCRISTINAESCORCEJANUÁRIO-PREFEITAMUNICIPAL.

Canal Unico PDF - Acesse: t.me/ojornaleiro