Valor Econômico (2020-06-05)

JornalValor--- Página 4 da edição"05/06/20201a CADB" ---- Impressa por ivsilvaàs 04/06/2020@21:24:

B4|Valor|Sexta-feira, 5 dejunhode 2020

Empresas|Indústria

SiderurgiaRelatóriomostra que impactoda covid-19 vai reduzir mercadoa 1,65 bilhão de toneladas em 2020

Worldsteel vê queda de 6% na demanda de aço

Ivo Ribeiro

DeSãoPaulo

A demanda mundial de produ-

tos siderúrgicos em2020 terá uma

contraçãode 6,4% ante o ano pas-

sado,informou ontem aWorld

SteelAssociation (Worldsteel) ao

divulgarseu relatóriodeprevisão

(Short Range Outlook-SRO) para

este eopróximo ano.De acordo

com a entidade empresarial, o vo-

lumeprevisto para 2020, devido

aos impactos da covid-19, será de

1,65bilhãodetoneladas.

Tradicionalmente, o SRO é pu-

blicado em abril eoutubro. No en-

tanto, em razãoda pandemia, a

Worldsteel decidiuprorrogar ore-

latóriodeabrilparajunho.

Para 2021, a previsão é queade-

mandaporaçodeveráserecuperar

para 1,72 bilhão de toneladas, re-

presentandoaumento de 3,8% em

comparação ao volume esperado

para este ano,conforme as estima-

tivasdosmembrosdaentidade.

Aredução desteano na de-

manda global, conforme a

Worldsteel, será mitigada por

uma recuperação maisrápidaes-

perada na China em comparação

aorestantedomundo.Aprevisão

pressupõequeasmedidasdeblo-

queio da maioria dos países con-

tinuem sendo atenuadas durante

junho e julho, com os controles

sociais de distanciamento per-

manecendo em vigor, eque as

principaiseconomiasprodutoras

de aço não sofram ondas secun-

dáriassubstanciaisdapandemia.

Al Remeithi,presidente do Co-

mitêdeEconomiadaWorldsteel,

afirmouque a criseda covid-19,

comsuasconsequências desas-

trosaspara asaúdepública,tam-

bém representauma enormecri-

separaaeconomiamundial.

“Nossos clientes foram atingi-

dos por um congelamentogeral

no consumo, por paradas epor in-

terrupções nas cadeiasde supri-

mentos. Portanto, esperamos que

a demanda por aço diminua signi-

ficativamente na maioria dos paí-

ses, especialmente no segundotri-

mestre. Com o alívio das restrições

iniciado em maio, esperamos que

asituaçãomelhoregradualmente,

mas o caminhoda recuperação se-

rálento”, comentouRemeithi.

Ele destacou, no entanto, ser

possível que o declínio na deman-

da de aço na maioria dos países

seja menossevero do que durante

acrise financeira global

[2008/09], uma vez que os setores

relacionadosao consumo eservi-

ços, que foram os maisatingidos,

são menos intensivos em aço.“Em

muitas economiasdesenvolvidas,

a demanda por aço já estava em

nívelbaixo, ainda nãotendose re-

cuperado totalmentede 2008”.

Porém, o executivo ressaltou

que aprevisão éapresentadaem

momentodealtaincerteza.“Como

as economias estãoreabrindo sem

uma vacina ou cura, existemriscos

negativos significativos. Se o vírus

pudersercontidosemosegundoe

o terceiropicos, e se as medidas de

estímulo do governo continua-

rem, poderemos ver umarecupe-

raçãorelativamenterápida.”

OSRO aponta que, comoa

maioria dos países vem reabrindo

gradualmente de seus bloqueios

desdemeados de maio, arecupe-

ração das atividades econômicas é

esperada no terceiro trimestre.

Embora todos os setores consumi-

doresde aço sejamafetados pelas

medidasdebloqueio,ossetoresde

máquinas mecânicas e automoti-

vos estão altamente expostosaum

choque de demanda prolongado,

bem como ainterrupções nas ca-

deiasdesuprimentosglobais.

Como maior produtor (53%) e

consumidor(quase 50%) mun-

dialdeaço,aChinaestásaindodo

bloqueioàf rente de outros paí-

ses.Sua recuperação econômica

começou no fim de fevereiro,

com a economia se aproximando

rapidamente da normalização,

com exceçãonos setores de hos-

pitalidadeeturismo,dizoSRO.

Ocongelamento da atividade

econômica em fevereiro resultou

em queda de 6,8% no PIB e16,1%

noinvestimentoemativosfixosno

primeiro trimestre. No fim de

abril, os principaissetores consu-

midores de aço voltaram àprodu-

tividade quase total, embora a

operação completa do setor ma-

nufatureiro sejaprejudicada pela

quedadaexportação.

A recuperação da demanda por

aço será mais visível no segundo

semestre. Elaserá impulsionada

pela construção. Já a recuperação

da indústria manufatureiraserá

maislentadevido auma recessão

grave na economiaglobal. Ain-

dústria automotiva deverá receber

apoiodemedidasdeincentivo.

“Esperamosqueademandachi-

nesa de aço aumente 1% em 2020

(para916,5milhõesdetoneladas).

Tambémesperamos que obenefí-

cio dos projetos de infraestrutura

iniciados em 2020continue e su-

porteademanda de aço em2021”,

informaaWorldsteel.

Ademandaporaçonasecono-

miasdesenvolvidas—União Eu-

ropeia,EstadosUnidos,Japãoe

Coreiado Sul —deverádiminuir

em 17,1%nesteano,informao

relatóriodaWorldsteel.

Emboraadesaceleraçãoseja

lideradapelossetoresde consu-

mo e serviços, deslocamentos

maciçosnos gastos,mercadosde

trabalhoe confiançaestãoali-

mentandodeclíniosamplosnos

setoresdeusodeaço.Arepercus-

são de perdassubstanciaisde

empregose falências,confiança

fracaemedidascontínuasdedis-

tanciamentosocialsugeremape-

nas umarecuperaçãoparcialde

7,8%em2021,dizoSRO.

IMPACTOSDO

CORONAVÍRUS

Mineradoras

australianas

ganham mercado

Jean-SébastienJacques,executivo-chefe daRioTinto, estimaproduzirentre 324 milhõese 334 milhõesdetoneladasdeminériodeferro nesteano

Minériodeferro

Jamie Smyth e NeilHume

FinancialTimes,deSydney e

Londres

Mineradoras australianas de ca-

pitalabertoestãoconseguindoga-

nharbilhões de dólaresamais em

razãode problemas dos rivais com

o coronavírus,que os impedemde

aproveitar a necessidade insaciá-

vel da Chinapelo ingrediente, es-

sencialnaproduçãodeaço.

BHP, Rio TintoeFortescue Me-

talsGroup(FMG)destacaramque

políticas governamentais, tecno-

logiasinovadoraseacapacidade

de adaptação de sua forçade tra-

balho lhes permitiram evitar as

crisesvistasemoutrospaíses,que

afetaramasconcorrenteseajuda-

ram a impulsionar os preçospara

maisdeUS$100portonelada.

O setorde minériode ferroem

outrosgrandespaísesexporta-

dorescomoBrasileÁfrica do Sul

sofreugrandesinterrupções na

produção,de formaque as em-

presasaustralianasvêm envian-

dovolumesrecordeparaaChina,

ondeademandacontinuafortee

se encaminhaa aumentar à me-

dida que as políticasde confina-

mentodopaísforemabrandadas

esuaeconomiaserecuperar.

O trio, que já controlava cerca

de 65% do comérciomarítimo

da commodity, vemse benefi-

ciandoda alta dos preçosdesde

que a Austráliacolocouem vigor

suasmedidascontraa pande-

mia no iníciode março.As ações

da FMGatingiramcotaçãore-

cordena segunda-feira,o que le-

vou sua capitalizaçãode merca-

do para45 bilhõesde dólares

australianos(US$ 30 bilhões).

“A Fortescue,juntocomnossos

paresno setor,está em posição

privilegiadapara continuar ope-

randoao longodestemomento

de interrupções[na produção]

sem precedentes”, disseaexecu-

tiva-chefe Elizabeth Gaines.

“Tambémestamosvendopreo-

cupaçõesno mercadoquantoà

garantiade fornecimentode ou-

tros paísesprodutoresde miné-

riodeferro”, afirmou.

A brasileiraVale, que já lutava

para recuperar-sedo desastredo

rompimentode umabarragem

no sul do país em 2019no qual

morreram 270 pessoas(ver re-

portagem abaixo), reduziusua

metade produção de minériode

ferropara 2020 em funçãodo

impactodo vírusna economia

do Brasil.A AngloAmerican,cu-

ja subsidiária Kumbaé a maior

produtora de minériode ferro

da Áfricado Sul, tambémteve

sériosproblemas de produção

relacionadosao vírus.

As exportações brasileiras de

minério de ferro àChina no acu-

mulado do ano caíram12%, en-

quanto as da África do Sul tive-

ramquedade9%,segundooUBS.

Por sua vez, a produçãode aço

na Chinavemaumentando de

formaconstantedesdeofim de

março, quandoPequimabran-

douasrestriçõesadotadasemto-

dopaísparaconterovírus.

As mineradoras australianas

vêm se mexendo para preencher

a lacuna de oferta de minério de

ferro, superando as tensões co-

merciais entre China eAustrália.

Nos primeiros quatromeses de

2020, elas exportaram 278 mi-

lhõesdetoneladas,11%amaisdo

que no mesmoperíodo de 2019,

deacordocomoDeutscheBank.

A capacidadedos grupos mine-

radores australianos de continuar

operando normalmentemesmo

diantedasamplasmedidasnopaís

para lidar com a crise de saúdepú-

blicareforça areputação do país

comoo fornecedormaisestável e

confiável de mineraisessenciais,

segundoespecialistasdosetor.

“Apesarda covid-19,os produ-

toresde minério de ferroda Aus-

tráliaestãose saindoextrema-

“Na Austrália,eles forambem

rigorosos”,disseoexecutivo-che-

fe da Rio Tinto, Jean-Sébastien

Jacques, ao “Financial Times”.

“Elescolocaram em vigorum

bomsistema de quarentenae

tambémfecharamas fronteiras

internacionais. Isso está fazendo

umagrande,grandediferença.”

Osgruposmineradores

australianos temsido

umacordadesalvação

para a economiadopaís,

queenfrentarecessão

mentebem”, disseoanalistaGlyn

Lawcock,doUBS.BHP,RioTintoe

FMGdeverãoelevaras remessas

em 2% nesteano e gerarfluxode

caixalivreadicionaldeUS$25bi-

lhõesseopreçomédiodo miné-

rio de ferroficar em US$ 100 por

toneladaem2020,acrescentou.

Canberra agiu com rapidezpa-

ra fechar as fronteiras internacio-

nais eadotar odistanciamento

social quando ovíruschegou.

Tambémdesignou a mineração

como atividadeessencial, permi-

tindo que funcionários conti-

nuassem a viajara trabalho para

Pilbara —ocoração da produção

de minério de ferro, na Austrália

Ocidental,quedependedetraba-

lhadores que moram em outras

áreas evão evoltam constante-

menteparatrabalharnaregião.

Brumadinho fez Vale perder participação de mercado

FranciscoGóes

DoRio

Na acirrada disputa pelo mer-

cado da China —que representa

cerca de 70% da demanda inter-

nacionaldeminériodeferro—,as

mineradoras australianas ganha-

ramparticipação emrelação ao

Brasil a partir de 2019. A tragédia

de Brumadinho, em janeirodo

ano passado,foi determinante

nessemovimentoumavezquele-

vouaVale,amaiorempresabrasi-

leira do setor, a cortar parte de

suaproduçãoemMinasGerais.

Estimativas de analistas suge-

remqueaValepodeter perdidoal-

go como70 milhões de toneladas

comoconsequência de Brumadi-

nho,volumequefoisubstituídono

mercado internacional —esobre-

tudona China—principalmente

pelosaustralianos.Aparticipação

da Vale, dessaforma,teria caído de

algocomo25%para20%domerca-

do globalde minério de ferro, se-

gundocálculosdeanalistas.

Em 2019, a Vale produziu

301,9milhõesde toneladasde

minériode ferro(semconsiderar

pelotas), 21,5%abaixodas 384,

milhõesdetoneladasde2018.

Esta semana odiretor de ferro-

sos da Vale, Marcello Spinelli,disse

aoValorque acompanhia vai ven-

der nesteano para a China volume

igualaosuperioraode2019.Masa

comparação se dá sobre base mais

baixa. As vendas totaisde minério

de ferro e pelotas da Vale em 2019

alcançaram 312,5 milhõesde to-

neladas, queda de 14,5% sobre

2018. Para aChina, as vendasde
      minérioepelotas da Vale soma-
      ram 190,2 milhões de toneladas
      no ano passado, queda de 6,4% so-
      bre oexercício anterior.Apartici-
      pação da China nas vendas totais
      da Vale até aumentou de 55,5% em
      2018 para 60,8% em 2019, mas so-
      brebasedecomparaçãomenor.
      Este ano aVale reviu ameta de
      produçãode minériode ferroco-

A Rio Tinto, que superou a Vale

comomaiorprodutora mundial

de minério de ferro em dezembro,

caminhapara produzir entre 324

milhões e334 milhõesde tonela-

dasnesteano,segundoJacques.

Cercade 60% do quadrode

funcionáriosda Rio Tinto em Pil-

baraviajaparaaregiãoa partir

de Perth ou de outroscentrosre-

gionais, um enormeexercíciode

logística, que fica ainda mais

complicadocom as regrasde

distanciamento social.

Para limitaronúmero de voos

que os funcionários precisam pe-

gar, aempresa ampliou o modelo

de uma semana de trabalhoeuma

semana de folga paraturnosde

duassemanas, segundo Chris Sa-

lisbury, chefe da área de minério

de ferro na Rio Tinto.Também re-

duziupela metade o número de

passageirosnos voose colocou

mil de seus11mil funcionários da

área de minério de ferro no Estado

paratrabalhardeformaremota.

A Rio Tinto tambémadotou

procedimentos de vigilâncianos

aeroportos, incluindo questio-

nários on-lineepresenciais, che-

cagemde temperaturaetestes

rápidos, com a extraçãode san-

gue dos dedos,para detectaran-

ticorposrelacionadosaovírus.

A BHP adotou medidas simila-

res, com foco na tecnologiapara

reduzir a necessidade de pessoal

presencial.Colocouemusovisores

de realidade aumentada, que

usamvídeos combinados atecno-

logiasavançadas3D para permitir

que especialistas a1,3 mil quilô-

metros, em Perth, possamgeren-

ciar de forma remota a manuten-

çãodeequipamentosdeminas.

“Adotamosum nívelde criati-

vidadeeimaginaçãoparaincre-

mentar a segurança de nosso

pessoal. Eadivinhe?Isso tam-

bémaumentoua produtivida-

de”, dissePatBourke,vice-presi-

dentede tecnologiada BHP.

A empresa testaum aplicativo

próprioderastreamentodeconta-

tos com covid-19no Chile, ondeos

índices de infecção são piores do

que os australianos. Casoaexpe-

riência seja bem-sucedida, tam-

bémpoderáusá-lonaAustrália.

A capacidade dos gruposmi-

neradores australianosde conti-

nuaroperando temsidouma

cordade salvaçãoparaa econo-

mia do país,que se deparacom

suaprimeirarecessãoem30anos

e um índicede desemprego pro-

jetadoachegara10%emjunho.

O minériode ferroé o princi-

pal produtode exportaçãoda

Austráliae deverágerarumare-

ceitarecordede exportações,de

101 bilhõesde dólaresaustralia-

nos, em 2020,de acordocom es-

timativasdo governo. Osetor de

recursosmineraisemprega 250

mil pessoasdiretamente e res-

palda1 milhãode empregosnas

cadeiasdefornecimento.

“Mantemos aeconomia nacio-

nal viva”, disse Mark McGowan,

primeiro-ministro do Estado da

Austrália Ocidental,referindo-se à

contribuição do setor de recursos

mineraisduranteapandemia.

A continuidadeno fornecimen-

to também isolou as mineradoras

australianasda crescente tensão

comercial decorrente do plano de

Canberra para abrir umainvesti-

gação sobre as origens do corona-

vírus.EmboraPequim tenhaim-

posto tarifas de retaliação contra

algumas exportações australianas

evetosàsexportaçõesdecarnebo-

vina ecevada do país, ominério de

ferro ficou ileso. “Substituir a Aus-

trália [no fornecimento de miné-

riodeferro]nomomentoatualpa-

recedifícil”, disseLawcock.

As mineradoras australianas,

porém,aindapodem sentirafer-

roada. De forma reservada, alguns

executivos dizem temerque ose-

tor fiquena mira dos governos,

que precisarão aumentaros im-

postos para pagarpelas medidas

contra a crise.“Certamente, os su-

perlucros da mineraçãoeos cres-

centes buracosfiscais criamalvo

fácil para governos querendo me-

lhorar aarrecadação”, disse Tyler

Boda, analista de mineraçãona

RBCCapitalMarkets.

“Comacovid-19remodelando

a políticamonetáriamundial,a

políticatributária mundialpro-

vavelmentetambémmudará,en-

tão poderia haver riscos

nospróximosanos.”

mo resultadoda covid e outrasin-

certezas.Ovolumeprojetadositua-

se entre310 milhões e 330 milhões

de toneladasante projeção ante-

rior que ia de 340 milhões a 355

milhões de toneladas. Até agoraa

Valenãotevequeinterromperpro-

duçãoemsuasminaspelacovid.

A empresa adotou medidas de

segurançaparaos empregados,

comotrabalho de casa edistancia-

mentosocial nas operações, além

do uso de tecnologia, e vem conse-

guindo gerenciar a pandemia,

apesar do relato de casos de coro-

navírus entre os funcionários. A

companhia mantémcontingente

reserva de trabalhadores na região

Norte, para atender mina,ferrovia

eporto,casosejanecessário.

Mas além da covid a Vale ainda

trabalha comas incertezas resul-

tantes de Brumadinho, comoo re-

torno de minas queforamparali-

sadas após a tragédia.No auge dos

cortes pós-Brumadinho, a empre-

sachegouater90milhõesdetone-

ladas,emtermosanualizados,fora

de produção. Partedessesvolumes

voltaram.Brucutu, a maiormina

da Vale em Minas Gerais, opera so-

mentecom duasdas cinco linhas

de produçãouma vez que abarra-

gem de rejeitos de Laranjeiras, que

atende ao complexo,tem previsão

de voltar a funcionar só no quarto

trimestre desteano. Oretorno de

Laranjeiras dependede questões

desegurançaoperacional.

Ontem o BTG Pactualsoltou re-

latórioem que mostraque as ex-

portaçõesbrasileirasdeminériode

ferro, segundoa Secex,caíram28%

em maioante igual mês de 2019.

No acumulado do ano a perdaé

menor, mas ainda assimde 13%. Só

as exportaçõesda Vale caíram 13%

em maioante idêntico mês do ano

passado, segundo o banco. E no

ano até maioa quedaé de 12%. Os

primeiros meses, porém,costu-

mamser mais fracosem termos de

produção por questões climáticas.

Osegundosemestreéomaisforte.

. SIMONDAWSON/BLOOMBERG

Vai Corinthianssssssss