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Valor Econômico/Nacional - Empresas
segunda-feira, 3 de agosto de 2020
Banco Central - Perfil 1 - Bolsa de Valores

Divisão de saúde da Siemens compra


Varian por US$ 16 bi


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Autor: Guy Chazan Financial Times, de Berlim

O grupo alemão de serviços de tecnologia na
área de saúde Siemens Healthineers anunciou
que vai comprar a Varian Medical Systems em
uma transação em que a fabricante americana
de dispositivos e software para tratamentos de
câncer é avaliada em US$ 16,4 bilhões. Pelos
termos do acerto feito ontem, vai adquirir todas
ações da Varian a US$ 177,50 cada, em
dinheiro, que representa prêmio de 24% sobre o
preço no fechamento da Bolsa de Valores
sexta-feira. A transação, que será financiada por
meio de emissão de dívida e venda de ações,
deve ser concretizada no primeiro semestre de
2021.

A Siemens Healthineers avaliou que a aquisição
terá um efeito positivo no lucro por ação já nos
primeiros 12 meses depois de o negócio ser
fechado. O grupo alemão criou a Healthineers
como empresa separada em 2018,mas mantém
uma participação de 85% e pretende continuar
como sua acionista majoritária no longo prazo. A
Healthineers é especializada em serviços de
imagem para a área médica e diagnósticos
laboratoriais.

A Varian é a líder mundial no campo do
tratamento de câncer, em particular na
radioterapia oncológica, e usa inteligência
artificial, aprendizado de máquina e análise de
dados para melhorar o tratamento do câncer.
Elastêmtrabalhado juntas desde 2012 em uma
parceria destinada a aperfeiçoar a terapia contra
o câncer.

A Siemens fará um empréstimo ponte de €15,2
bilhões à Healthineers para financiar a
aquisição. A Healthineers cobrirá cerca da
metade disso com a emissão de novas ações, e
o restante será refinanciado com emissão de
dívida fornecida pela Siemens ou por uma de
suas subsidiárias. A Siemens informou que sua
participação na empresa será reduzida a cerca
de 72%.

O executivo-chefe da Healthineers, Bernd
Montag, disse que o acordo conquista “dois
saltos de uma passada”. “[É] um salto na luta
contra o câncer e um salto no nosso impacto
geral na área de serviços de saúde.”A
combinação “significa mais esperança e menos
incerteza para pacientes, um parceiro ainda
mais forte para nossos clientes e, para a
sociedade, um serviço médico mais efetivo e
eficiente”, disse.
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