CSN faz IPO de R$ 5,2 bi de mineradora e promete redução de
endividamentoBanco Central do BrasilO Estado de S. Paulo/Nacional - Economia
sábado, 13 de fevereiro de 2021
Banco Central - Perfil 1 - B3Clique aqui para abrir a imagemAutor: Fernanda Guimarães
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de Benjamin
Steinbruch, concluiu ontem a abertura de capital de sua
unidade de mineração, que movimentou cerca de R$
5,2 bilhões. Desse total, R$ 3,6 bilhões vão para o caixa
da controladora, que vendeu parte de suas ações na
operação.
Tais recursos, conforme prometeu a CSN a investidores
e credores, serão utilizados para a redução da dívida da
companhia, acima de R$ 30 bilhões. A estreia da ação
da CSN Mineração na B3 - um dos lançamentos mais
aguardados no mercado acionário e promessa de
abertura de capital há mais de uma década - será na
próxima quinta feira, dia 18. A empresa chega à Bolsa
avaliada em R$ 47,5 bilhões.
A ação da CSN Mineração foi precificada em R$ 8,50,
no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 11,35. A favor
da oferta, comentaram fontes que acompanharam o
processo, estava o fato de o preço do minério de ferro
estar no pico, em função da menor produção -
provocada pelas restrições impostas pela pandemia e
pelo fato de a Vale ainda estar tentando recuperar seus
volumes, perdidos após a tragédia de Brumadinho
(MG).Do total vendido no IPO, 70% das ações foram para
investidores estrangeiros, conforme apurou o Estadão.
Steinbruch - ao lado de sua filha Victoria, que deve ser a
sucessora do pai na gigante brasileira do aço
acompanhou de perto todo o processo do IPO da
unidade de mineração.Pressão. O IPO da subsidiária tira uma pressão de anos
que recai sob a CSN, por conta de seu endividamento.
Depois de promessas de vendas de ativos que ao longo
dos anos não foram cumpridas, Steinbruch coloca uma
pedra sobre o assunto ao demonstrar ao mercado que
está focado em reduzir a dívida da siderúrgica, avaliam
analistas.Por conta da demora, o mercado seguia descrente de
que Steinbruch faria algum desinvestimento, mas o
executivo seguiu em frente com seus planos, mesmo
reduzindo o preço pretendido após interação inicial com
investidores. No princípio, o valor almejado para a
avaliação da companhia era acima de R$ 60 bilhões.A venda de uma fatia da unidade de mineração como
forma de angariar recursos com o objetivo de reduzir o
nível do endividamento foi anunciada há alguns anos,
juntamente com a possibilidade de o grupo se desfazer
de outros ativos. A única operação que tinha sido
realizada pela CSN, antes do IPO da unidade de
mineração, foi a venda da fabricante de latas Metalic, há
quase cinco anos. Agora, a empresa vai começar a
preparar a estreia de mais uma subsidiária na Bolsa, a
unidade de cimentos, operação para a qual já contratou
o Bradesco BBI.A CSN Mineração congrega duas minas: a Namisa e a