Clipping Banco Central (2021-02-13)

Oferta inicial de ações da CSN Mineração gira R$ 5,22 bilhões; estreia na

Bolsa será no dia 18

Banco Central do Brasil

Folha de S. Paulo/Nacional - Mercado

sábado, 13 de fevereiro de 2021

Banco Central - Perfil 1 - B3

Clique aqui para abrir a imagem

A CSN Mineração, unidade de mineração da
Companhia Siderúrgica Nacional, movimentou R$ 5,219
bilhões em seu IPO (oferta inicial de ações, na sigla em
inglês), de acordo com dados publicados no portal da
CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta sexta-
feira (12).

O preço da ação ficou no piso da faixa indicativa, que ia
de R$ 8,50 a R$ 11,35, apesar de grande demanda do
investidor de varejo - pessoa física com menos de R$ 1
milhão em investimentos.

A estreia no segmento nível 2 da Bolsa brasileira, sob o
código "CMIN3", está previsto para aproxima quinta
(18).

Foi vendido R$ 1,37 bilhão em ações novas, valor que a
companhia pretende investir em projetos como a
recuperação de rejeitos de barragem Pires e Casa de
Pedra, a principal mina da empresa, localizada em
Congonhas (MG).

Os acionistas vendedores, CSN, Japão Brasil e a sul-

coreana Posco, ficaram com R$ 3,85 bilhões restantes

comavenda de participações no negócio.

Antes da oferta, a CSN tinha 87,5% da CSN Mineração

e, pelo cálculos da companhia, após a operação, sem

considerar os lotes adicionais de papéis, reduziría essa

fatia para 79,1%.

O grupo já trabalha na próxima abertura de capital, com

a criação de uma subsidiária de cimento.

Em termos nominais (não corrigidos pela inflação), este

é o oitavo maior IP O da Bolsa brasileira, atrás de

Santander, BB Seguridade, Rede DOr, Cielo, OCX,

Bovespa e BM&F (que hoje integram B3).

Com o preço do minério de ferro e o dólar em alta, a

abertura de capital do braço de mineração da CSN

gerou grande expectativa no setor financeiro, depois de

ser adiada em 2020 pela instabilidade do mercado.

A CSN Mineração é a segunda maior exportadora de

minério de ferro no Brasil, atrás apenas da Vale. Ela

ama na região do Quadrilátero Ferrífero, no centro-sid

de Minas.

RANKING DOS MAIORES IPOS DO BRASIL

1. Santander


2. BB Seguridade


3. Rede D'Or


4. Cielo

5.OGX

6. Bovespa