INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE RANKINGS
FA: Financial Advisor LA: Legal AdvisorPERU TOP 10 M&A DEALS
July 2015 - June 2016
DATE DEAL VALUE
USD
(MILLIONS)TARGET
COMPANYDEAL
DOMINANT
INDUSTRYBIDDER BIDDER
ADVISORSSELLER SELLER
ADVISORS18/12/2015 786 Fenix Power Peru EnergyAbu Dhabi
Investment
Authority; Colbun;
SIGMA - Sociedad
Administradora
de Fondos de
InversionesFA: Banco Itau BBA
LA: Barros & Errazuriz Aboga-
dos; Estudio Grau Abogados;
Rebaza, Alcazar & De Las
Casas; Simpson Thacher &
BartlettAEI Services LA: Clifford Chance10/09/2015 760Corporacion Jose
R. Lindley (47.52%
stake)Consumer Arca ContinentalFA: HSBC
LA: Estudio Muniz, Ramirez,
Perez-Taiman & Olaya Aboga-
dos; Salaverri Dellatorre Burgio
& Wetzler MalbranLindley FamilyLA: Lazo, De Romana &
Gagliuffi Abogados; Mijares
Angoitia Cortes y Fuentes20/04/2016 305 Solgas UtilitiesAbastecedora de
Combustibles LA:^ Rodrigo Elias & Medrano Repsol FA: KPMG10/06/2016 192 Grupo Allus Services Grupo Konectanet FA: Santander Global Banking
and MarketsContax-Mobitel FA: Banco Itau BBA15/10/2015 40Fondo de Inversion
en Bienes Raices
Larrain Vial-ColliersReal Estate GLL Real Estate
PartnersLA: Rodrigo Elias & Medrano MCC Seminario
InversionesN/A03/03/2016 25 Skanska del Peru Construction Confipetrol LA: Rodrigo Elias & Medrano SkanskaFA: M&A International
LA: Payet, Rey, Cauvi, Perez
Abogados02/03/2016 18 Carvajal Soluciones
EducativasServices Promotora de
InformacionesLA: Garrigues CarvajalFA: Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria
LA: Brigard & Urrutia17/07/2015 14Empresa de
Generacion Electrica
CanchaylloEnergyEnergias Reno-
vables de los
AndesLA: Rodrigo Elias & Medrano Rurelec FA: WH Ireland Group15/12/2015 13Energia Renovable
del Sur EnergyCubico Sustai-
nable Investments LA:^ Clifford ChanceEnergia Renovable
del Sur N/A30/11/2015 12 Inmobiliaria Jimver Construction Universidad Priva-
da del NorteLA: Estudio Muniz, Ramirez,
Perez-Taiman & Olaya
AbogadosInmobiliaria
JimverN/A