Banco Central do BrasilRevista RI/Rio de Janeiro - CAPA
quarta-feira, 10 de março de 2021
Banco Central - Perfil 1 - SelicChauvet, empresa de recrutamento e recolocação
profissional que atua no setor financeiro e de
investimentos.
A atuação dos RIs antes e depois dos IPOs
No mercado, há empresas que antes do IPO mantêm
somente um diretor de RI de forma protocolar, por
exigência regulatória – o DRI estatutário, para depois
montar a área de maneira mais efetiva, e outras
companhias que, durante o processo de abertura, já
contam com um setor de Relações com Investidores
estruturado de forma robusta.
A Locaweb, empresa de serviços de hospedagem de
websites e de soluções de comércio eletrônico, fez sua
oferta de ações em fevereiro do ano passado,
levantando R$ 1,4 bilhão. Cerca de três meses antes da
abertura, Henrique Marquezi Filho, gerente executivo de
RI havia sido contratado. “Eu entrei antes do primeiro
protocolo na CVM, então, ajudei no processo de IPO e
até corri o risco caso não desse certo. O mais
importante é que o CEO e o CFO me deram tempo e
liberdade para criar o programa de RI, preparar os
materiais de divulgação e montar o site”, diz.
Ele destaca que foi muito positivo o período para
imersão no negócio. “Ganhei familiaridade com a
empresa. No dia seguinte ao IPO, eu estava muito
preparado para responder às inúmeras demandas.
Minha dica para outras empresas que vão abrir capital é
que devem preparar os seus RIs com antecedência
porque após o IPO começa uma vida nova e o telefone
toca bastante”, comenta Marquezi Filho, que tem 11
anos de experiência em RI e, antes da Locaweb,
trabalhou em empresas como a Raízen do Grupo Cosan
e CVC.
Ele ressalta que quando entrou na Locaweb, todo o
trabalho de estruturação da governança - a formação de
um conselho de administração com membros
independentes e de um comitê de auditoria, além dos
roadshows, já tinham sido feitos. “O que me motiva na
Locaweb é o fit cultural. Há um forte alinhamento de
todo o time que se expõe ao mercado”, destaca.A rotina de RI na Locaweb é intensa. Por exemplo, no
dia 19 de fevereiro passado, quando ele deu essa
entrevista para a Revista RI por volta das 11 horas da
manhã, já havia participado de sete calls com
investidores por conta de duas aquisições feitas pela
Locaweb – da Credisfera, fintech de empréstimos, e da
Dooca, plataforma de e-commerce. No final de janeiro, a
companhia tinha comprado a ConnectPlug, uma
plataforma de gestão para restaurantes e varejo.A Priner, companhia de serviços e manutenções
industriais, também estreou na Bolsa, em fevereiro de
2020, captando R$ 173,9 milhões, um “mini-IPO”. A
empresa surgiu como um spin-off da Mills em 2013,
sendo adquirida pelo fundo de private Equity da Leblon
Equities. Desde então, estava claro que uma das
possíveis saídas do fundo seria um IPO e a empresa
passou a ser auditada anualmente. Depois, a Priner foi
listada no Bovespa Mais em 2017, com balanços e
resultados auditados trimestralmente e, no ano passado
fez o IPO no Novo Mercado. ”Desse modo, nossa
equipe de back-office foi se acostumando aos poucos
com essa mudança de realidade, com as novas
obrigações. Além de conduzir a área financeira, assumi
como diretor de RI, mas não tínhamos na empresa um
profissional exclusivo para essa área. Somente quando
fizemos o IPO, em fevereiro do ano passado é que
contratamos um gerente de RI”, explica Marcelo
Gonçalves Costa, CFO e diretor de RI da Priner.Segundo Costa, foi a primeira atuação dele em um IPO
e como profissional de RI. “A vantagem é que a equipe
da Leblon Equities apoiou todo esse processo e, como
eu tenho mania de planejamento, fui ajustando a
empresa e me preparando. Mapeei e me informei sobre
as obrigações de RI”, afirma.