Handelsblatt - 04.10.2019

Pharmaforschung: Bei den

Generikaherstellern zählt

vor allem Geschwindigkeit.

mauritius images / Image Source

Maike Telgheder Frankfurt

V

on null auf fast 50 Pro-

zent Marktanteil in

weniger als einem Jahr:

Günstige Nachahmer

haben dem weltgröß-

ten Medikament Humira in Deutsch-

land kräftig Konkurrenz gemacht.

Die insgesamt fünf Biosimilars, wie

die Nachahmerprodukte heißen,

vereinten im August 47 Prozent der

Verordnungen auf sich.

Das Originalprodukt Humira

kommt also derzeit auf knapp 53

Prozent, nachdem es vor einem Jahr

das Feld noch für sich allein hatte.

Das zeigen dem Handelsblatt vorab

vorliegende Zahlen des Marktfor-

schungsinstituts Insight Health.

„Das ist der Durchbruch für die

Biosimilars“, sagt Stephan Eder,

Deutschlandchef der Novartis-Toch-

ter Sandoz, die eine der Humira-

K opien herstellt. „So schnell und so

gut sind Nachfolgeprodukte eines

Originalmedikaments noch nie in

der Versorgung der Patienten ange-

kommen“, so Eder.

Humira mit seinem Wirkstoff Ada-

limumab wird gegen Rheuma und

verschiedene andere entzündliche

Immunerkrankungen wie Morbus

Crohn und Schuppenflechte einge-

setzt. Das Mittel ist das mit Abstand

wertvollste Medikament der Welt,

der US-Pharmakonzern Abbvie setz-

te damit im vergangenen Jahr welt-

weit rund 20 Milliarden Dollar um.

Die deutschen Krankenkassen gaben

zuletzt mehr als eine Milliarde Euro

pro Jahr für das Mittel aus, die Jah-

restherapiekosten pro Patient liegen

im Schnitt bei mehr als 21 000 Euro.

Die Umsatzgröße machte Humira

für Nachahmer besonders interes-

sant. Rund 30 Generika-, aber auch

Originalhersteller arbeiteten in den

vergangenen Jahren an eigenen Ko-

pien. Einige Firmen gaben unter-

wegs aber auf, als absehbar wurde,

dass sie es nicht rechtzeitig zum Pa-

tentablauf in Europa am 16. Oktober

2018 schaffen würden. Denn im Ge-

nerikageschäft zählt Geschwindig-

keit: Wer zuerst am Markt ist, kann

die Pioniergewinne einstreichen.

Am Tag nach dem Patentablauf

waren in Deutschland gleich drei

Anbieter mit eigenen Medikamenten

präsent – ein Novum in der Branche.

Diese drei Firmen, Biogen, Amgen

und Sandoz/Hexal, haben aktuell

auch die höchsten Marktanteile bei

den Biosimilars. Laut Branchenanga-

ben kommt das Biogen-Produkt im

Monat August auf knapp 16 Prozent

der Adalimumab-Verordnungen in

Deutschland. Amgen erreicht etwas

über 13 Prozent und das Produkt

von Hexal/Sandoz knapp elf Pro-

zent.

Ein zweites Novum war, dass ei-

ner der Anbieter, nämlich Biogen,

statt der üblichen 20 Prozent Rabatt

mit einem satten Preisnachlass von

40 Prozent im Markt startete und

damit die anderen Anbieter zwang,

in kurzer Zeit nachzuziehen. Die

Preisstrategie von Biogen wird denn

auch im Markt als wichtiger Grund

dafür gesehen, dass das Unterneh-

men bei der Verordnung der Biosi-

milars weiterhin in Führung liegt.

Fünf Humira-Kopien in

Deutschland am Markt

Biogen selbst sieht das auch so: „Das

war natürlich ein starkes Signal“,

sagt Biogen-Manager Walter Röhrer.

Aber auch das langjährige Know-

how des Unternehmens bei der Her-

stellung von Biotechmedikamenten

spielt seiner Ansicht nach eine Rolle.

Ebenso die gewachsenen Beziehun-

gen zu den Ärzten, da Biogen bereits

zwei andere Biosimilars im Markt

hatte, die zu derselben Arzneimittel-

gruppe wie Adalimumab gehören.

Mittlerweile sind fünf Humira-Ko-

pien in Deutschland verfügbar. Alle

liegen auf dem Preisniveau, das Bio-

gen vorgegeben hatte. Der Generika-

konzern Mylan lancierte sein Pro-

dukt vergangenen November, und

der Gesundheitskonzern Fresenius

schließlich führte sein Mittel Idacio

ab Mai dieses Jahres ein.

Während Mylan im August rund

sieben Prozent Marktanteil erreicht,

liegt das Fresenius-Produkt Idacio

drei Monate nach Marktstart mit 0,2

Prozent Marktanteil noch weit zu-

rück. Fresenius gibt an, dass der

Start mit seinen Biosimilars im Som-

mer gelungen sei. „Die Umsatzent-

wicklung zeigt nach oben. Wir sehen

uns auf einem guten Weg zu unse-

rem Ziel, ein wichtiger Anbieter von

Biosimilars zu werden“, heißt es.

Tatsächlich haben sich die Verord-

nungen von Idacio bisher von Monat

zu Monat mehr als verdoppelt, aber

eben auf deutlich niedrigerem Ni-

veau als die Präparate der Wettbe-

werber.

Für Fresenius, die im Gesund-

heitsmarkt mit Dialysedienstleistun-

gen, Kliniken und injizierbaren Me-

dikamenten breit aufgestellt sind, ist

der Start im Markt der Biosimilars

eine Premiere. Das Unternehmen

hatte vor zwei Jahren die vollständi-

ge Biosimilars-Produktpipeline des

Darmstädter Merck-Konzerns ge-

kauft, die einen Schwerpunkt auf

Krebs- und Autoimmunerkrankun-

gen hat.

Merck erhielt eine Vorauszahlung

in Höhe von 156 Millionen Euro, zu-

dem gibt es Meilensteinzahlungen

von bis zu 500 Millionen Euro sowie

Lizenzzahlungen auf potenzielle Pro-

duktumsätze. Zur Vereinbarung ge-

hört auch, dass Merck die Biosimi-

lars für Fresenius produziert.

Pharmaindustrie

Angriff auf Topmedikament Humira

Ein Jahr nach dem Patentablauf des – gemessen am Umsatz – weltgrößten Medikaments Humira

haben günstigere Nachahmerprodukte rund die Hälfte des Marktes in Deutschland erobert.

20

MILLIARDEN

Dollar hat der

US-Pharmakonzern

Abbvie allein im ver-

gangenen Jahr in

etwa mit dem Medika-

ment Humira erlöst.

Quelle: Unternehmen

Unternehmen & Märkte

WOCHENENDE 4./5./6. OKTOBER 2019, NR. 191

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