Les Echos Mercredi 14 et jeudi 15 août 2019 SÉRIES D'ÉTÉ// 09

LES FORCES CACHÉES D’AMAZON

SÉRIE D’ÉTÉ

Nicolas Richaud

@NicoRichaud

et Lucas Mediavilla

@Lucas_Medv

I

maginez : vous vous levez un matin avec

un mal de gorge. En quête d’un diagnos-

tic, vous vous adressez à un produit con-

necté équipé d’un assistant vocal mâtiné

d’intelligence artificielle. Disons une

enceinte Amazon d otée d’Alexa. Au s on d e votre

voix, le majordome intelligent identifie si vous

faites une allergie ou si vous venez d’attraper un

rhume et vous propose de vous faire livrer une

soupe chaude préparée dans un restaurant du

coin, des pastilles pour la gorge ou encore un

sirop pour la toux.

Soucieux, vous préférez tout de même béné-

ficier du diagnostic d’un professionnel de la

santé en chair et en os. Là encore, vous question-

nez Alexa, qui vous propose un rendez-vous et

une séance à distance en visio via l’écran de

votre enceinte. Dans la foulée, le médecin vous

envoie la prescription et vous pouvez passer la

commande en ligne qui vous est livrée dans la

journée par une pharmacie appartenant à

l’empire Amazon. Sous ses airs orwelliens ou

huxleyien, ce scénario n’a pourtant rien d’une

science-fiction. Il y a plusieurs mois, Amazon a

déposé un brevet concernant Alexa qui pour-

rait lui permettre de déterminer si l’utilisateur

est malade en analysant sa voix. Le groupe tra-

vaille aussi sur un bracelet à même de lire les

émotions humaines, t oujours à partir de la voix.

En attendant, Amazon s’est d’ores et déjà

immiscé dans le monde de la santé aux Etats-

Unis – un marché gigantesque qui pèse

3.500 milliards de dollars par an outre-Atlanti-

que. Avec fracas.

30 janvier 2018. D-Day d’Amazon dans la

santé. La société américaine prend tout le sec-

teur à revers. On attendait le groupe de Jeff

Bezos sur le volet livraison, son cœur de métier.

Que nenni. Il s’associe avec JP Morgan et

Berkshire Hathaway (Warren Buffett) via le

joint-venture Haven, et annonce le lancement

de son assurance santé maison destinée uni-

quement au plus de 1 million de salariés des

trois entités... Pour l’instant. Le jour même, une

flopée d’acteurs américains d ans la santé décro-

chent à Wall Street. Humana, Aetna, CVS

Health, Express Scripts... : des pharmaciens

aux assureurs en passant par les PBM (phar-

macy benefit managers) – groupes qui négo-

cient pour les compagnies d’assurances et

entreprises, les prix des médicaments auprès

des laboratoires – , aucune strate du secteur n’est

épargnée. En tout, la chute de la capitalisation

boursière de tous ces groupes dépasse 30 mil-

liards de dollars en une seule séance boursière.

Un coup de tonnerre.

Acquisition d’une pharmacie

en ligne

Mais la seule force de frappe du mastodonte

Amazon n’explique pas à elle seule cette défla-

gration boursière. Le marché américain de la

santé accumule les dysfonctionnements. « Il y a

très peu de transparence sur les offres et les coûts,

mais aussi énormément d ’intermédiaires, en par-

ticulier aux Etats-Unis, entre le patient et le pro-

ducteur, énumère Olivier Wierzba, directeur

associé senior au BCG. Autant de paramètres qui

créent des dépenses en excès par rapport à la qua-

lité perçue du soin. »

Le type de paradigme sectoriel dont raffole

Amazon. « Nous p ouvons faire mieux [ que ce q ui

est proposé sur le marché à l’heure actuelle,

NDLR] », a assuré, il y a quelques semaines, le

PDG de Haven, Atul Gawande. Une variante

sémantique du mantra de Jeff Bezos : « Votre

marge, c’est mon opportunité. »

28 juin 2018. Amazon met 753 millions de

dollars sur la table pour racheter PillPack, une

pharmacie en ligne qui s’occupe de la distribu-

tion de médicaments sur ordonnance dans la

totalité des 50 Etats américains. « Avec le rachat

de cette start-up, on peut anticiper qu’ils vont

transposer leur modèle traditionnel à la santé :

devenir un fournisseur plus gros que les autres,

négocier avec leurs volumes les prix auprès des

fournisseurs et vendre moins cher que les concur-

rents », estime Olivier Wierzba. 27 novembre

2018. Le mastodonte de Seattle ouvre un troi-
      sième front et complète sa panoplie d’offres en
      s’appuyant sur l’une de ses principales forces de
      la dernière décennie : le cloud. Le groupe lance
      Amazon Comprehend Medical, un logiciel de
      traitement des données destiné aux profession-
      nels de santé. Ordonnances, notes médicales,
      rapports de pathologie, radios... ce programme
      informatique dopé à l’intelligence artificielle
      identifie à partir de ces millions de fichiers non
      structurés des éléments critiques nécessaires
      au diagnostic pour les patients.
      Les questions tant sur le plan de la confiden-
      tialité des données que sur le respect de la vie
      privée sont vertigineuses. Mais le géant améri-
      cain tente de donner des gages aux autorités de
      santé américaines : son dispositif a été a gréé par
      le HIPPA, l’équivalent américain du règlement
      général sur la protection des données (RGPD)
      pour les données médicales. Cette nouvelle
      carte abattue par le mastodonte américain

confirme son ambition démesurée dans le sec-

teur. « C’est une approche holistique et exhaus-

tive », souligne Loïc le Claire, avocat associé res-

ponsable du secteur industries de santé chez

PwC. Pour lui, le groupe de Jeff Bezos tente ni

plus ni moins de bâtir un parcours de santé glo-

bal qui permettra à un patient de réaliser la plu-

part de ses soins au sein de son écosystème de

produits et services.

Certes, Amazon ne va pas (encore) se substi-

tuer à un chirurgien pour réaliser une opéra-

tion ou à un oncologue pour délivrer un dia-

gnostic. Mais, alors que le milieu de la santé

prend un virage de plus en plus marqué vers

l’ambulatoire et l’externalisation des soins, le

groupe américain semble avoir un boulevard

devant lui. « Ils peuvent créer le “Uber de la

santé” », juge Olivier Wierzba.

Jeff Bezos l’a bien compris et ne laisse rien au

hasard. La preuve, il a « placé » ses plus fidèles

lieutenants pour gérer ce nouveau business.

Nommé à la tête de la division pharmacie,

Nader Kabbani dispose de sérieux états de ser-

vice, avec quatorze années passées chez Ama-

zon, et la gestion de projets hautement stratégi-

ques comme la liseuse Kindle ou le service de

livraison colis Flex.

Pour représenter Amazon au conseil d’admi-

nistration d’Haven, l’homme le plus riche du

monde a désigné Beth Galetti, qui n’est autre

que la patronne des ressources humaines du

groupe aux près de 650.000 salariés. Femme la

mieux placée dans l’organigramme du géant de

Seattle, elle f ait notamment partie de la « Senior

Team » d’Amazon : le cénacle de hauts diri-

geants qui rend des comptes d irectement et uni-

quement à Jeff Bezos.

Le choix du PDG de Haven s’est, lui, étiré en

longueur, mais le recrutement est de taille. Chi-

rurgien et chercheur en santé, Atul Gawande

est respecté par la communauté scientifique

américaine. Il est aussi un conférencier et écri-

vain connu par le grand public. Ses travaux sur

le coût de la santé aux Etats-Unis ont inspiré

Barack Obama pour l’Obamacare, et son der-

nier ouvrage « Nous sommes tous mortels. Ce

qui compte v raiment en fin de vie », s’est i mposé

comme un best-seller outre-Atlantique en 2014.

Une prise de choix pour Haven.

Google avance aussi ses pions

Cette dream team ne sera pas de trop pour

chambouler un secteur avec des groupes instal-

lés depuis des décennies, mais aussi faire face

aux autres nouveaux entrants. Car Amazon

n’est pas le seul géant à avoir identifié les caren-

ces du système américain de santé. Très p résent

sur le plan de la recherche médicale, Google

dépose brevet sur brevet, notamment via sa

filiale britannique en IA DeepMind.

De son côté, Walmart, plus gros employeur

américain (plus de 2 millions de salairiés), pro-

pose depuis plusieurs mois une assurance

santé à ses salariés et des programmes médi-

caux en partenariat avec des cliniques privées.

Le géant de la distribution physique était

d’ailleurs en lice pour racheter PillPack.

Mais cette concurrence à venir ne semble

guère perturber Amazon, qui déroule les

méthodes qui ont fait de l’ex-petite librairie en

ligne la deuxième capitalisation boursière

mondiale en l’espace de deux décennies.

« Le champ des possibles

semble quasi illimité »

Pour compenser les investissements à perte qui

seront nécessaires pour s’imposer sur le mar-

ché grand public, Amazon a déjà posé un pied

dans le secteur professionnel – en général plus

rentable. Le groupe est en train de se position-

ner sur la fourniture d’équipements médicaux

et compte étoffer sa place de marché « B to B »,

Amazon Business, en intégrant cette nouvelle

dimension s anté. Pour affiner les contours de sa

future offre, la firme a convié, à plusieurs repri-

ses, des directeurs d’hôpital dans son QG à

Seattle pour les sonder et récolter des informa-

tions sur le marché actuel.

Le groupe cherche a ussi à s’appuyer sur l’éco-

système de start-up du secteur. Illustration avec

le re:Mars, rendez-vous d’innovation d’Amazon

qui a eu lieu en juin : Jeff Bezos avait invité quel-

ques-uns des plus éminents spécialistes du sec-

teur de la santé pour participer à des conféren-

ces à Las Vegas. Les travées du très luxueux

hôtel Aria & Resort Casino fourmillaient, elles,

d’innovations comprenant des applications

« Alexa-compatibles » pour repérer les trou-

bles mentaux à partir de la voix ou encore des

vêtements motorisés pour handicapés.

Autant d’idées et de prototypes qui pour-

raient figurer demain au cœur de l’offre d e santé

d’Amazon. « Le champ des possibles semble

quasi illimité », conclut Loïc Le Claire. Et l’his-

toire de Jeff Bezos en a tteste : q uel que soit le sec-

teur, il ne s’y lance jamais pour endosser un rôle

de figuration. Amazon qui soigne des millions

de malades dans le monde d’après-demain ne

relève en rien de l’imaginaire.

Docteur Alexa

et Mister Amazon

Le géant de Seattle s’est lancé à l’assaut

du secteur de la santé. Le groupe dirigé par

Jeff Bezos n’entend pas faire de la figuration,

mais compte bien être un acteur de premier

plan et révolutionner le marché.

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Vendredi Comment Prime est devenu

l’atout maître d’Amazon

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