Süddeutsche Zeitung - 29.08.2019

OhneVersicherungwürdedieIndustrie

nicht funktionieren.KaumeineBank

würdeGeldfüreinengroßenNeubaulei-

hen,wennderBauherrsichnichtgegen

Feuerversichernwürde.NeueVerfahren,

großefinanzielleRisikenausBetriebsun-

terbrechungen,Warentransporteper

LuftoderSee–allesdasistversichert

undfunktioniertdeshalbgut.

Allerdings:DieJahrhundertealtePart-

nerschaftzwischenWirtschaftundVersi-

cherungstehtzurzeituntererheblichem

Druck.DieIndustriehatsichinerstaunli-

chemTempodigitalisiert.DieVersiche-

rungswirtschafthinkthinterher.DieFol-

ge:DieVersichererkönnenDatenderIn-

dustrienurmitMüheverarbeiten,weiter-

hinwerdenExcel-Sheetsverschickt,im-

mernochmüssenZahlenkolonnenmehr-

malsperHandneueingegebenwerden.

WiesehrdasProblemdieVersicherer

quält,zeigtdiejüngsteEntscheidungdes

Ergo-Konzerns.DieMunichRe-Tochter

willmitdenAutoherstellerninsGeschäft

kommen,derMarktgiltalslukrativund

zukunftsträchtig.Allerdingshabendie

HerstellerdemVersichererklargemacht,

dassdiesmitderveraltetenITschwierig

ist.ErgomusstedeshalbMillionenEuro

investieren,umeineSpeziallösungnur

fürdiesenGeschäftsbereichbauenzulas-

sen–eineInsellösungmitteninderältli-

chenErgo-Software.

VersicherersindDienstleister.Siemüs-

sensichneuenBedürfnissenderKunden

anpassen.Deshalbhabensiedringenden

Handlungsbedarf.Dasgiltnichtnurfür

dieDigitalisierungderVersicherungs-

brancheselbst,sondernauchfürdieArt

derRisiken,diesieabsichern.WeralsVer-

sichererheutekeineCyberrisikenderIn-

dustrieabdeckt,hatüberkurzoderlang

einProblemmitseinenKunden.

DieIndustriehatrecht,wennsieguten

Serviceverlangt.AllerdingsdürfendieRi-

sikomanagerdergroßenKonzerneauch

nichtvergessen,dasssieindenvergange-

nenJahrendenVersicherungsschutz

sehr,sehrbilligbekommenhaben.Zuge-

geben,dasistnichtihreSchuld–schließ-

lichhabensichdieAnbietergegenseitig

unterboten.WereinerseitsbestenSer-

vicefordert,aberandererseitsPreisstei-

gerungenheftigkritisiert,istunglaub-

würdig.LangfristignutztderIndustrie

nureineVersicherungswirtschaft,die

funktioniertundimSchadenfallauch

zahlenkann–undnichtvoneinoder

zweiKatastrophenfinanziellindieKnie

gezwungenwird. 



A

chtMonatestanddieBayernoil-Raf-

finerieinNeuburganderDonau

still.NacheinerschwerenExplosion

undeinemGroßbrandam1.Septem-

ber2019konntedieAnlageerstAnfang

MaidiesesJahreswiedergestartetwerden.

BeidemUnfallwaren15Menschenverletzt

worden,mehrals1000umliegendeHäuser

wurdendurchdieDruckwellebeschädigt.

FührenderVersichererwardieHannovera-

nerGesellschaftHDIGlobal,danebenwar

dieOilInsuranceLimitedbetroffen,ein

Unternehmen,dasAnbieternausderEner-

giebranchegehört.DieendgültigeScha-

denhöheistnochunklar,Schätzungenrei-

chenvon100MillionenEurobis500Milli-

onenEuro,derHDIwillsichdazunicht

äußern.FürdenVersichererlieferteder

GroßschadenimvergangenenJahreingu-

tesArgumentfürdieanstehendenVer-

handlungenmitdenKunden.Kurzzuvor

hatteerangekündigt,für20Prozentsei-

nerVerträgediePrämienbis2020um

20Prozenterhöhenzuwollen.

JahrelangwarendiePreiseinderFeuer-

versicherungfürIndustriekundenniedrig.

MittlerweilehatbeidenVersicherernein

Umdenkeneingesetzt.BeidenVertragser-

neuerungenAnfang2019erhöhtendieAn-

bieterbereitsdiePrämien–teilweisedeut-

lich.„VorreiterwarderHDI,derMarkthat

dannnachgezogen“,sagtKai-FrankBüch-

ter,derbeimVersicherungsmaklerAon

VorsitzenderderGeschäftsführungist.

DieVersichererkönnenguteGründean-

führenfürdiesteigendenPreise.Imver-

gangenenJahrbetrugdieSchaden-und

KostenquoteinderIndustrie-Feuerversi-

cherung124Prozent,sagtBüchter.Das

heißt,dassdieVersichererfürjedenEuro

Prämie,densievonihrenKundenein-

genommenhaben,1,24Euroausgegeben

habenfürSchäden,Verwaltungs-undVer-

triebskosten.DieIndustriehatgrundsätz-

lichVerständnisfürdieNötederVersiche-

rer.„WirwollennatürlichVersichererha-

ben,dieüberlebenkönnen,unddieesauch

inzehnJahrennochgibt“,sagtChristian

Böhm,VersicherungschefbeiderFreuden-

berg-Gruppe,dieunteranderemalsAuto-

mobilzulieferertätigist.Erbetontaber

auch:„DiePrämienwurdenmitdenVersi-

cherernvereinbart,nichtdieKundensind

schuldanderSituation.“

NichtalleUnternehmensindvonder

ForderungnachhöherenPreisengleichbe-

troffen.Chemie,Recycling,Holz,Fleisch-

verarbeitung,aberauchGalvanik–Unter-

nehmenausdiesenBranchenmüssenmit

deutlichhöherenPreisenfürihreFeuerver-

sicherungrechnen,wenndieAnbietersie

nichtsogarganzablehnen.DieseBranchen

sindbeidenVersicherernschonseitJah-

rennichtsehrbeliebt,einzelneGesellschaf-

tenlehntenmanchederRisikenkomplett

ab.„IndiesenSpartengabesindenvergan-

genenJahreeinigeGroßschäden“,sagt

Aon-MaklerBüchter.„JetztistderDruck

extremhoch.“

LautBüchtermüssenindiesenBran-

chenauchUnternehmen,dieindenvergan-

genenJahrenkeineSchädenhatten,mit

steigendenPreisenrechnen.„EinigeVersi-

cherererhöhenhierteilsdeutlich,alswür-

densiedieVerträgegarnichtzeichnenwol-

len“,sagter.ImSchnittverlangendieGe-

sellschaften10bis15Prozentmehr.Bei

schadenbelastetenVerträgenflatternden

UnternehmenauchschonmalAngebote

mitdemdreifachenPreisaufdenTisch,be-

richtetderMakler.BöhmvonFreuden-

berg,dersichauchimGesamtverbandder

versicherungsnehmendenWirtschaftund

imBundesverbandderdeutschenIndus-

trieumVersicherungsbelangekümmert,

fordertAugenmaßvondenGesellschaf-

ten.„VoreinerErhöhungderPrämiesoll-

tenalleanderenMöglichkeitenwiedieVer-

besserungdesBrandschutzesoderhöhere

Selbstbehalteausgeschöpftwerden.“Die

SituationwirddurchdieKonsolidierung

aufdemMarktverschärft.Währendbis

vorwenigenJahrenstetigfrischesKapital

indenMarktströmteundneueAnbieter

aufdendeutschenMarktkamen,hatsich

dieZahlderhierzulandetätigenIndustrie-

versichererzuletztverringert.Axahatden

RivalenXLübernommen,dieAnbieterAm-

linundMapfrehabensichausDeutsch-

landverabschiedet,voreinigenJahren

gingschondiebritischeRSA.

NebendensteigendenPrämiensorgt

einweiteresThemafürUnmutbeidenUn-

ternehmen.DerVorwurfandieVersiche-

rer:Vorallembeikleinenundmittelständi-

schenFirmenverzögernsieimSchaden-

falldieZahlungensolange,bisdieKunden

sichnotgedrungenmiteinemgeringeren

Betragzufriedengeben.„Ichhabekeine

Statistiken,diedassauberbeweisen“,sagt

AlexanderMahnke,Versicherungschefbei

SiemensundVorsitzenderderKundenlob-

byGVNW.„AufderanderenSeiteistnatür-

lichschonfestzustellen,dasseherFronten

aufgebautalsSchädenreguliertwerden.“

Errät,dassUnternehmenbeiderAuswahl

einesVersicherersdasThemaSchadenbe-

arbeitungnochstärkerberücksichtigen

sollen.

DieFlughäfensindüberfüllt,dieZahlder

KollisionenzwischenFlugzeugenaufdem

Bodensteigt.Kleinflugzeugezerschellen

indenAlpenodervoreinerBaumarkt-

wand.GroßeKatastrophenwarenbisvor

kurzemselten.AberdasistseitdenAbstür-

zenzweierBoeing737Maxundderdarauf

folgendenStilllegungallerFlugzeugean-

ders.

DieLuftfahrtversicherersindunter

Druck,weildiePreiseniedrigsind.„Esist

klar,dassdieVersicherermehrGeldbrau-

chen“,sagtReinerSiebert,Geschäftsfüh-

rerbeimGesamtverbandderversiche-

rungsnehmendenWirtschaft(GVNW).Bis

2018warerfürdieVersicherungstöchter

unddenSchutzderLufthansazuständig.

„Esistabsolutnotwendig,dassdiePrä-

mienangepasstwerden.DasMaßistaller-

dingsentscheidend.“

DerMarktfürLuftfahrtversicherung

hatdreiBereiche:PolicenfürFluggesell-

schaften,fürHerstellerundFlughäfenso-

wiefürPrivatfliegervonkleinenSportma-

schinenbiszudenPrivatjetsderPromis

oderderKonzerne.InderFachsprache

heißtdasGeneralAviation.

LiefinderVergangenheiteinerderBe-

reichewegengrößererSchädeneinmal

nichtsoprofitabel,habendieanderendas

inderRegelausgeglichen,berichtetSie-

bert.„Dashatsichstarkgeändert.“Denn

jetztsinddieSchädenüberallhoch,dieNot

beidenVersicherernistdeshalbsogroß.

DieseEinschätzungbestätigtdieMak-

lerfirmaAJGallagher.SohatderBereich

GeneralAviationauchinternationalim

zweitenQuartaldiesesJahreseineReihe

tödlicherVorfälleerlebt:InMexikostar-

benelfMenschenbeimAbsturzeinesFir-

menjets,inBrasilienmachtederCrashei-

nesFlugzeugsmitPopstarGabrielDinizan

BordSchlagzeilen,derdabeistarb.Angeb-

lichwarderFliegernichtalsFlugtaxilizen-

siert.DerFallerinnertandenFußballer

EmilianoSala,derAnfangdesJahresüber

demÄrmelkanaltödlichverunglückte.

DanebensprichtAJGallaghervonzahl-

reichenkleinenUnfällenmitBeulenund

Kratzern,dieinsgesamtzuhohenKosten

führen.„Zusammenstellendiesetägli-

chenEreignisseeinenerheblichenAnteil

derjährlichenSchädendarundbleibenda-

hereinbesorgniserregenderBereichfür

dieLuftfahrtversicherer.“

ImBereichGeneralAviationgibtesin

derRegelkeinenSelbstbehalt,erklärt

GVNW-MannSiebert,sodassSchäden

komplettandieVersichererdurchgereicht

werden.BeigroßenJetsgibteszwarSelbst-

behaltebiszueinerMillionenDollar.Aller-

dingswerdendiesezumeistdurcheinewei-

tereVersicherung,diesogenannteKasko-

Franchise-Police,deutlichreduziertund

liegendannauchnurbeietwa50000Dol-

lar.DamitwerdenselbstkleineReparatu-

renandenFliegernschnellzueinemFall

fürdieVersicherung.

NatürlichstelltderFallBoeinginseiner

DimensionalleanderenSchädeninden

Schatten.ZweiAbstürzemithundertenTo-

teninnerhalbkurzerZeit,dasfolgende

FlugverbotfüralleBoeing737-Max-Ma-

schinen,KlagenvonAngehörigenundPilo-

ten–derSchadenfürdenHerstellerBoe-

ingwirdderzeitaufrundfünfMilliarden

Dollargeschätzt,Tendenzsteigend.Wird

nachgewiesen,dassfürdieAbstürzebeiEt-

hiopianAirlinesundLionAirdieSysteme

vonBoeingverantwortlichwaren,istdies

einFallfürdessenProdukthaftpflichtpoli-

ce.SiehatnachBranchenangabeneineDe-

ckungssummevon2,5MilliardenDollar.

ZahlenwerdenindiesemFallallegroßen

internationalenLuftfahrtversicherer.Füh-

rendbeiBoeingistGlobalAerospace.Das

isteinPoolausVersicherern,derfederfüh-

rendvondemMünchnerRückversicherer

MunichReverwaltetwird.

AußerdemwerdendiebetroffenenFlug-

gesellschaftenBoeingfürihresogenann-

tenGrounding-Kostenverantwortlichma-

chen,alsoalleKosten,dieihnendurchdas

Flugverbotfürdie737-Max-Maschinen

entstandensind.DieVersicherungssum-

mebeiBoeingsollindiesemBereichbei

500MillionenDollarliegen,dieKosten

werdendaswohlübersteigen.Deshalbist

auchfürdieEinkäuferderUnternehmen

klar,dasshöherePreiseunvermeidlich

sind.DasUS-FachmagazinFlyingerklärt,

dassesauchimeigenenInteressederLuft-

fahrtfirmensei,höherePrämienbiszuei-

nemgewissenGradezuakzeptieren.

„WennderMarktsolcheVeränderungen

nichtakzeptiert,werdensichernochmehr

VersichererdenBereichLuftfahrtverlas-

sen.“UndwenigerKonkurrenzwerdeun-

ausweichlichzunochhöherenPrämien

führen,warnendieExpertendesMaga-

zins.

DieseEntwicklungsiehtMarion

Schmidt,dielangeJahrealsUnderwriterin

fürLuftfahrtversichererPolicenverhandel-

te,bereitsimGange:DieKapazitätenseien

durchZusammenschlüsseundÜbernah-

menimMarktbereitsgesunken.Auchwür-

dendieUnderwritersichdieeinzelnenRisi-

kengenaueranschauenund„Risikenmit

schlechtemSchadenverlaufgarnichtoder

nurmitgeringerenAnteilenundgegebe-

nenfallshöhererPrämiezeichnen“.

WiehochderAnstieggenauausfällt,

wirderstgegenEndedesJahresklarer.

DannwerdentraditionelldiemeistenPoli-

cenerneuert.Siebertfürchtet,dassderAn-

stiegohneMaßseinwird,underinnertan

dieFolgendes11.September2001.Nach-

demTerroristenbeidenAngriffeninden

USAFlugzeugezuihrenWaffengemacht

hatten,stiegendiePrämieninderLuft-

fahrtversicherungexorbitantan.Wenige

Jahrespäterfielensieaberumsostärker

wiederab,sodassdieVersichererbisheute

mitdiesenniedrigenPrämienkämpfen.

SiebertsHoffnung:„DerMarkthataus

9/11gelernt.“AuchSchmidtsiehtkeinen

AnlassfürgroßeUnruhebeidenKunden:

„DerDruckaufdiePrämiendürftesehr

überschaubarbleiben,weilesinsgesamt

weiterhinÜberkapazitätenindiesem

Marktgebenwird.“SchmidtundSiebert

betonen,dassdasLuftfahrtgeschäftfür

Versicherergenerellinteressantist,weiles

mitanderenRisikenwiederEntwicklung

beiNaturkatastrophennichtkorreliert,al-

sounabhängigdavonist.

FüreinzelneAirlinesistesschwierig,

selbstetwasgegenhöhereVersicherungs-

kostenzuunternehmen,erklärtSiebert.

Natürlichkönnensieimmerversuchen,

dieFrequenzvonKleinschädenzuverrin-

gernunddamitzueinembesserenRisiko

fürdieVersichererzuwerden.Eineweitere

MöglichkeitzurReduzierungvonPrämien

isteinhöhererSelbstbehalt.GrößereUnter-

nehmenwiedieLufthansakönnensichdas

leisten.„IndenvergangenenJahrenhat

sichdasnichtgelohnt,aberdaskönnte

sichjetztändern.“ 

INDUSTRIEVERSICHERUNG

Neustart

erforderlich

Teurer Schutz

DieFeuerversicherungistfürdieAnbietereinMinusgeschäft.RisikoreicheBranchenwieChemie,Recycling,Holz,

PapieroderFleischverarbeitungmüssenmitdeutlichhöherenPreisenrechnen

Unter Druck

LuftfahrtversichererhabenmithohenSchädenzukämpfen.EsdrohteinMangelanAnbietern

FürAirlinesseiesschwierig,

etwasgegenhöhereKosten

zuunternehmen

DerSchadenfürBoeing

wirdderzeitaufrund

fünfMilliardenDollargeschätzt

MancheFirmenwerden

vondenVersicherern

abgelehnt

28SZSPEZIAL– KONZERNE VERSICHERN Donnerstag,29.August2019,Nr.199 DEFGH

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